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“九一八”事变后，侵华日军在中苏边境修建了号称“东方马奇诺防线”的军事要塞。苏联将军的中国养女玛丽潜入中国东北，调查要塞，不幸被日军抓获。东北抗联派出侦查员文龙营救玛丽。魔术师高小庄、猎人胡大壮、国军女特工谭卓茹、东北军军官魏坤宁等人参与营救。文龙把玛丽从虎头要塞劳工营救出后，劳工营日本军官小泉清带兵追击。文龙原计划把玛丽从东北的中苏边境送出，可日军提前封锁边境，于是文龙改变计划，决定把玛丽送到关内，玛丽手上握有记录日军暴行和机密的照片，为避免泄密，日军又派出阿部宽参加抓捕。在护送玛丽的过程中，文龙带领众人摧毁了日军铁路、毒品工厂地等一系列军事设施，发现了大量日军侵华罪证。为保护我们掌握的日军罪证，胡大壮、谭卓茹、魏坤宁等人相继牺牲。经过与日军殊死较量，最终把玛丽送到了延安。
文龙又引爆化学药品，他们顺利撤离，日军被炸得伤亡殆尽，文龙让铁雷在工厂周围埋好炸药，再由老范安排他撤离。与此同时，哑巴和罗老板来到车间，打死了守卫的日军，把劳工都放走了。等小泉清和松田赶回被服厂的时候，文龙他们也开车离开，高小庄的身上突然掉下来那个平安符，胡大壮认出这是他老婆春妮身上的东西，胡大壮不顾一切跳下车，向被服厂狂奔，文龙，魏坤宁，谭卓如和刀子也紧随其后，安娜奋不顾身也下了车，文龙无奈，只好把安娜打晕，并让刀子他们保护她。文龙和魏坤宁赶到实验室，胡大壮终于找到了春妮，他追悔莫及，一心只想和春妮一起死，魏坤宁想把胡大壮叫走，可是他坚持留下来，文龙让铁雷等胡大壮出来再引爆。
胡大壮背着春妮离开实验室，与此同时，小泉清和松田赶到了被服厂，他们看到胡大壮背着春妮出来，胡大壮恨得咬牙切齿，他做好了和春妮一起赴死的决心，小泉清担心有诈，就把手枪交给张大飞，让他亲手处决胡大壮，张大飞突然调转枪头对准小泉清，松田他们才知道张大飞就是一直隐藏在背后的老范。
原来，从把文龙和魏坤宁抓进被服厂开始，一切都是老范精心安排的，老范万万没想到，小泉清给他的手枪里竟然没有子弹，小泉清瞄准了老范，就在这千钧一发的时刻，文龙和魏坤宁他们及时赶来，把老范和胡大壮救出来，他们一行人且战且退，大门被日军守住，他们出不去，只能躲进实验楼。胡大壮痛定思痛，只好把春妮放到地上，开始和鬼子展开激战，小泉清带人紧紧追赶，他们担心有诈，不敢贸然进入实验楼。文龙和魏坤宁他们跳窗而逃，铁雷引爆了炸药，顿时火光冲天，浓烟滚滚，实验楼被炸成废墟。
文龙他们遇到城外赶来的冈本部队遭遇，双方激战，哑巴拎起一捆炸药，开上一辆汽车，冲进鬼子中间，和他们同归于尽，鬼子的所有汽车也毁于一旦，小泉清气得咬牙切齿，他只能眼睁睁看着文龙他们离开，小泉清发誓要到哈尔滨再和钢刺决一高下。文龙和魏坤宁他们骑马来城外和安娜等人汇合，胡大壮手里拿着护身符，伤心地捶胸顿足，泣不成声，大家也都很痛心。
老范准备护送文龙他们通过秘密通道到哈尔滨，他提醒文龙要注意身边的人，因为小泉清来得又快又准确，而且他在百味楼发现有人使用过电台。魏坤宁听到老范和文龙的谈话，他把谭卓如叫到一边，当面揭穿了她半夜偷偷去百味楼发报的事，魏坤宁答应替谭卓如扛下来这个罪名，因为他已经准备和文龙分道扬镳，魏坤宁警告谭卓如，不许伤害文龙他们之中任何一个人。
小泉清断定文龙他们不会走大路去哈尔滨，他决定带冈本去长河沟布防，等候文龙的到来。文龙和老范分开以后，他让铁雷把大家手里的武器都收走，并一一追问是谁动过地下室的电台，魏坤宁承认他曾经去过百味楼的地下室，文龙一气之下用枪对准魏坤宁。