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“九一八”事变后，侵华日军在中苏边境修建了号称“东方马奇诺防线”的军事要塞。苏联将军的中国养女玛丽潜入中国东北，调查要塞，不幸被日军抓获。东北抗联派出侦查员文龙营救玛丽。魔术师高小庄、猎人胡大壮、国军女特工谭卓茹、东北军军官魏坤宁等人参与营救。文龙把玛丽从虎头要塞劳工营救出后，劳工营日本军官小泉清带兵追击。文龙原计划把玛丽从东北的中苏边境送出，可日军提前封锁边境，于是文龙改变计划，决定把玛丽送到关内，玛丽手上握有记录日军暴行和机密的照片，为避免泄密，日军又派出阿部宽参加抓捕。在护送玛丽的过程中，文龙带领众人摧毁了日军铁路、毒品工厂地等一系列军事设施，发现了大量日军侵华罪证。为保护我们掌握的日军罪证，胡大壮、谭卓茹、魏坤宁等人相继牺牲。经过与日军殊死较量，最终把玛丽送到了延安。
文龙恳求华叔救奄奄一息的董霸天，可是已经为时已晚，董霸天临死前向文龙诉说，她唯一的遗憾就是不能和文龙白头到老，希望下辈子和他再见，并且说明她的名字叫黄淑媛，董霸天就永远闭上了双眼。阿部宽带队埋好地雷，专等文龙他们上钩，魏坤宁发现阿部宽带特战队不但不离开郭家坳，还堵在路口，魏坤宁只好带胡大壮他们先撤回村里。
安娜他们吸了很多毒气，呼吸困难还不停地咳嗽，华叔给他们一一救治，铁雷想起文龙说过这种毒气是芥子毒气，会让人皮肤破烂，他让华叔拿来烫伤药膏，帮安娜他们缓解痛苦，魏坤宁知道文龙心里难受，他鼓励文龙不要气馁，要好好计划，阿部宽就不是他的对手，文龙体力越来越差，他连枪都拿不起来，内心极度绝望，魏坤宁信誓旦旦地表示替文龙和阿部宽决一死战，文龙让他们抓紧排雷，还要照顾好安娜，尽快撤出去。
田中命令阿部宽保住安娜，援军已经出发了，阿部宽坚信自己布的雷没有三个小时是排不完的，到时候援军就到了，他们一举歼灭文龙他们，他带特战队迅速来到郭家坳的山顶，并且顺着绳子一一跳下去，阿部宽他们来到郭云川的驻地。
魏坤宁带铁雷和刀子一起去排雷，魏坤宁发现四周安静的不正常，也没有狙击手，他让刀子回去向文龙汇报，文龙断定阿部宽一定会去偷袭郭云川的部队，立刻让刀子去通知郭云川，刀子让安娜，谭卓如和胡大壮他们都到文龙的房间集合。
高小庄从厕所出来，发现草垛里有动静，他用棍子乱捅一气，结果发现是一只猫。郭云川发现营房里的十几个战士被人杀死，他立刻召集队伍集合。郭云川把这个消息告诉文龙，文龙认定是阿部宽所为，文龙不让郭云川和阿部宽硬拼，因为他的特战队武器精良，而且训练有素，等铁雷排完雷，他们就设法撤离。
阿部宽埋伏在郭家坳，发现文龙他们已经撤离，阿部宽想等援军一到，就把他们一举歼灭，只留下安娜。铁雷在前面排雷，文龙让郭云川安排几个枪法好的负责警戒，他们只能等，没想到鬼子的援军就要到达，铁雷只能加紧排雷的速度，华叔推到铁雷，奋不顾身去排雷，地雷接二连三爆炸，华叔用自己的身体为文龙他们打开通道，自己却葬身火海。郭云川决定留下一队抗联的战士阻击阿部宽的部队，其他人迅速向西南方向撤离。阿部宽和松田的队伍汇合，他们分两队包抄文龙等人。