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“九一八”事变后，侵华日军在中苏边境修建了号称“东方马奇诺防线”的军事要塞。苏联将军的中国养女玛丽潜入中国东北，调查要塞，不幸被日军抓获。东北抗联派出侦查员文龙营救玛丽。魔术师高小庄、猎人胡大壮、国军女特工谭卓茹、东北军军官魏坤宁等人参与营救。文龙把玛丽从虎头要塞劳工营救出后，劳工营日本军官小泉清带兵追击。文龙原计划把玛丽从东北的中苏边境送出，可日军提前封锁边境，于是文龙改变计划，决定把玛丽送到关内，玛丽手上握有记录日军暴行和机密的照片，为避免泄密，日军又派出阿部宽参加抓捕。在护送玛丽的过程中，文龙带领众人摧毁了日军铁路、毒品工厂地等一系列军事设施，发现了大量日军侵华罪证。为保护我们掌握的日军罪证，胡大壮、谭卓茹、魏坤宁等人相继牺牲。经过与日军殊死较量，最终把玛丽送到了延安。
安娜刚回来，张大飞就带山口将他们团团包围，不明就里的高小庄藏好安娜的相机和胶卷以后，他一出地窖也被抓起来。文龙回到劳工营，魏坤宁提醒他，松田在他们身边安排了眼线，文龙早就发现有眼线，他故意明目张胆的打听百味楼的老板，就是给松田造成错觉，让他以为自己的判断是正确的，而且高队长对接头的人有要求，让对方先开口，文龙推测送情报的抗联同志和罗老板可能都出事了，文龙更担心的是安娜他们。
文龙刚想睡觉，突然接到一个纸条，约他晚上十点在垃圾场见面，魏坤宁借口去厕所，引开鬼子的眼线，掩护文龙去赴约，他们对上暗号以后，文龙才知道老范一直在兴隆镇潜伏，他们的一举一动都在老范的眼皮底下，罗老板已经牺牲了，安娜他们也被抓进牢房，而且还有一批化装成抗联的人也来到兴隆镇，文龙从他的描述中猜到是小泉清和郭三，因为被服厂一直是日军的高级机密，松田和给大家总部是单线联系，小泉清还不知道工厂的存在，文龙担心他们俩联合起来，下一步的行动将举步维艰，文龙向接头的人说明了他们此行的目的，就是护送安娜通过抗联掌握的秘密通道前往哈尔滨。安娜和胡大壮他们被关进大牢，铁雷提醒大家先稳住，然后再见机行事。
小泉清和郭三发现了百味楼的地下密室，也找到了发出那封密电的电台，冈本突然来向小泉清汇报，今天早晨又截获了一封密电，还是云雀发给雪狐的，小泉清发现兴隆镇的不同寻常，这里冷冷清清，也很少见到人，郭三从镇上找来一个大娘，小泉清冒充走散的东北抗联，向大娘打听镇上的情况，大娘反复确认，才相信了小泉清的身份，并向他一五一十说明了镇上的情况，随后冈本残忍地把大娘杀害了。
哑巴向文龙他们汇报了小泉清的情况，文龙才发现哑巴是假冒的，就是为了方便潜伏在工厂里，文龙想到了一个两全其美的办法，他们想办法逃出工厂，让抗联的人趁机端掉工厂。张大飞发现了小泉清等人的行踪，立刻向松田做了汇报，松田认定是抗联带人要来捣毁工厂，山口也发现安娜一行人和文龙是一伙的，他派出的眼线也被文龙发现了。文龙假装有东西落在厨房，让日军找来罗老板，文龙主动和他对上暗语，并且告诉他，抗联的队伍已经到达兴隆镇，明天早晨六点和罗老板的队伍里应外合，一举端掉工厂，杀掉松田。
松田对文龙产生了怀疑，他上午还对自己隐瞒身份，晚上就主动来联系，正好滨崎医生申请的德国的逼供药水也提前运到，松田决定在文龙和安娜一行人身上同时使用，如果他们的口供对上，那么情报就是准确的，如果对不上，就全部送到滨崎医生那里做试验。
文龙早就料到松田会怀疑消息的真假，他只好拜托范老板帮忙传信给安娜等人，就在松田带人赶到牢房的时候，刀子发现藏在馒头里的情报，让他们和文龙统一口径，高小庄主动要求松田提审他。小泉清和冈本连夜从警察口中打听到文龙他们被抓进了被服厂，日军为首的是松田。