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“九一八”事变后，侵华日军在中苏边境修建了号称“东方马奇诺防线”的军事要塞。苏联将军的中国养女玛丽潜入中国东北，调查要塞，不幸被日军抓获。东北抗联派出侦查员文龙营救玛丽。魔术师高小庄、猎人胡大壮、国军女特工谭卓茹、东北军军官魏坤宁等人参与营救。文龙把玛丽从虎头要塞劳工营救出后，劳工营日本军官小泉清带兵追击。文龙原计划把玛丽从东北的中苏边境送出，可日军提前封锁边境，于是文龙改变计划，决定把玛丽送到关内，玛丽手上握有记录日军暴行和机密的照片，为避免泄密，日军又派出阿部宽参加抓捕。在护送玛丽的过程中，文龙带领众人摧毁了日军铁路、毒品工厂地等一系列军事设施，发现了大量日军侵华罪证。为保护我们掌握的日军罪证，胡大壮、谭卓茹、魏坤宁等人相继牺牲。经过与日军殊死较量，最终把玛丽送到了延安。
服装店老板来给少梅送改好的旗袍，小泉清让冈本看着少梅，一定要仔细检查衣服，冈本没有发现任何异常，少梅把钱给了老板，冈本也抢过来仔细检查，确认无误以后，就把钱交给老板，把信封没收了，小泉清仔细实验这个信封，并没有发现任何异常。
孙海和少梅一直把情报写在信封上，可是老板只拿回来钱，信封被冈本带走了，文龙让老板回忆一下少梅曾经说过的话，文龙在藏钱的夹缝里发现了密码，通过查找得出结果是，田心儿的车八点出城，文龙让孙海找城外的同志跟踪田心儿的车，就一定能找到纪录片的母带。
田心儿来到城外的库房，把电影的拷贝都搬到车上，她从保险柜里拿出了纪录片的胶片。小泉清为满映大会做了周密的安排，他不让阿部宽插手此事，他料定钢刺一定会趁机出城，让阿部宽派人守住四个城门，让钢刺插翅难飞。
铁雷和刀子侦察到阿部宽和松田分别驻守在东门和北门，文龙让服装店老板定做了鬼子的服装，以及三件田心儿同款的衣服，他让安娜带着衣服混进去，等大会一乱，他就来一个掉包计，文龙也对其他人做了详细的安排。
大会开始前，孙海进去以后，把报社跟踪报道巡展的计划交给少梅，郭三立刻带走让小泉清检查，少梅立刻来到洗手间，拿到了藏在柜子里的录音证据。文龙让魏坤宁在大会结束以后，设法截住田心儿的车，谭卓如换上警察的衣服，拦住负责押送的警察，并把他们打晕，刀子和魏坤宁他们也趁机打晕其他两辆车的警察。
孙海悄悄提示少梅，后门被冈本封上了，让她见机行事，少梅给放映员送来以备咖啡，还趁机把录音带送到了播放间，小泉清来看田心儿有没有什么需要帮忙的，他提醒田心儿只要做好分内的事就好，小泉清突然意识到田心儿就是一直隐藏在幕后，始终没有露面的武田，少梅无意中听到小泉清和田心儿的谈话，她不禁大吃一惊，随后不动声色进去叫田心儿下去。