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“九一八”事变后，侵华日军在中苏边境修建了号称“东方马奇诺防线”的军事要塞。苏联将军的中国养女玛丽潜入中国东北，调查要塞，不幸被日军抓获。东北抗联派出侦查员文龙营救玛丽。魔术师高小庄、猎人胡大壮、国军女特工谭卓茹、东北军军官魏坤宁等人参与营救。文龙把玛丽从虎头要塞劳工营救出后，劳工营日本军官小泉清带兵追击。文龙原计划把玛丽从东北的中苏边境送出，可日军提前封锁边境，于是文龙改变计划，决定把玛丽送到关内，玛丽手上握有记录日军暴行和机密的照片，为避免泄密，日军又派出阿部宽参加抓捕。在护送玛丽的过程中，文龙带领众人摧毁了日军铁路、毒品工厂地等一系列军事设施，发现了大量日军侵华罪证。为保护我们掌握的日军罪证，胡大壮、谭卓茹、魏坤宁等人相继牺牲。经过与日军殊死较量，最终把玛丽送到了延安。
小泉清假装犹豫再三，才答应了魏坤宁的要求，魏坤宁把安娜，谭卓如，高小庄和魏七安全救出去。文龙料定魏坤宁会把刘明堂引来，他事先做好了周密的安排，让刀子负责对付前面一辆车上的警察，让铁雷负责后面一辆，让老高负责打爆汽车轮胎。
刘明堂带警察来到文龙隐藏的地点，他胸有成竹志在必得，以为他们早就没有子弹了。文龙发现刘明堂带队渐渐靠近，胡大壮在林子里埋好陷阱，刘明堂让手下顶住，他带人落荒而逃，文龙打扫战场，收缴了很多枪支，胡大壮设下的陷阱把刘明堂生擒活捉，文龙让铁雷负责炸桥，他带人前去接应魏坤宁。
与此同时，小泉清把谭卓如和安娜他们带出城门，魏坤宁让他找一辆车把安娜他们送走，他就交出胶卷，谭卓如他们上了车，小泉清举枪威逼魏坤宁交出胶卷，魏坤宁只好带郭三他们挖出胶卷，郭三把胶卷交给小泉清，没想到他竟然翻脸不认人，谭卓如提醒魏坤宁不要相信小泉清，就在魏坤宁一筹莫展的时候，文龙和胡大壮他们押着刘明堂过来，小泉清让郭三带着胶卷去验明真伪，刘明堂威胁警察放下手里的枪，没想到小泉清竟然一枪击毙了一个警察，文龙提议先放回魏坤宁，小泉清接到郭三电话，得知胶卷是假的，他立刻打电话给关东军总部，请求派四个小分队前来支援，小泉清首先击毙了刘明堂，让文龙失去交换的筹码，文龙和魏坤宁联手，和鬼子展开激战，城里的抗联也来增援，文龙带大家冒着枪林弹雨和抗联汇合，小泉清带着鬼子仓皇而逃。
文龙担心鬼子的援军，立刻带安娜等人离开，他们刚行至半路，车突然熄火，文龙只好带大家走小路撤退，他们来到小桥边和铁雷汇合，文龙让大家原地休息，小泉清带队发现路边的汽车，他们迅速追上来，魏七故意在炸弹的引线上浇上水，等小泉清带人追上来的时候，引线竟然灭了，高老庄不顾一切冲上桥，文龙和魏坤宁他们火力掩护，高老庄身中数枪，高小庄心痛不已，高老庄拼尽最后一丝力气，爬到炸弹的跟前，他点燃了引线，桥顷刻之间被炸断，高老庄也葬身火海，他用自己的声明掩护了大家，文龙强行拉起伤心欲绝的高小庄撤离。高小庄突然口吐白沫，昏迷不醒，没想到小泉清那杯毒酒是当地名医调制的，当时不会起作用。
魏七知道高小庄中的是阎罗散，当地对此药有“一天躺，两天狂，三天暴毙身亡”的说法，这是华叔专门研制出来对付小鬼子的，可是华叔早已杳无音信，只有牛头山的大当家手里还有一副，文龙立刻让魏七带路，他们搀着高小庄上了牛头山。原来，这一切都是小泉清和魏七精心安排的，就是想把文龙他们一网打尽，他还把冈本调来。
魏七带文龙他们来到牛头山，上山的土匪要一个个搜身，其实就是为了找到他们藏得胶卷，结果一无所获，文龙他们顺利进入山寨，来见大当家董霸天。文龙没想到董霸天竟然是一个女人，她让文龙他们在大堂等候，文龙恳求董霸天拿出阎罗散的解药，救高小庄一命，董霸天让人给高小庄擦拭身子，多喝温水。