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1925年，江南金谷镇首富之家秦家遭到军阀巧取豪夺，秦氏兄弟秦川、秦岭立志投身革命，匡正社会的公平。他们来到广州投考黄埔军校，走上不同的道路。秦川在恩师、共产党员周一平的影响下，加入共产党；而秦岭却受到国民党党棍胡瑞林的教唆，立志“忠于领袖”，误入反动势力的阵营。两兄弟经历了残酷的第一次国共合作分裂，北伐时期回到故土。反动官僚在金谷镇屯粮放债圈地，逼死无数农民。为了唤醒群众，周一平在胡瑞林策划的“清党”运动中壮烈牺牲。在烈士精神的鼓舞下，秦川带领金谷镇的父老乡亲加入土地革命的洪流，保护同志、发展当地生产、建立根据地，秦氏兄弟在战场上不断交锋。秦川担任红军金谷支队队长，在数次战斗中取得胜利。秦川在师母宾洁的影响下，不仅树立了革命信念，还坚定了“星星之火，可以燎原”的革命信心。最终，秦川在长征开始的时候成功掩护主力部队突围。
秦岭想冲上去救父亲秦瀚璋，被士兵死死挡住，秦大榜用刀挑下来秦瀚璋的裤子，想当众把他骟了，借此羞辱他，多亏秦川及时赶来，拼命夺下秦大榜的刀，秦大榜当众宣布一件让人震惊的事实，二十年前，秦大榜和秦瀚璋的老婆相好，并生下秦川，秦瀚璋一气之下用刀把他骟了，并赶出了金鼓镇，秦大榜激动地泪流满面，他终于见到自己的亲生儿子了，在场所有人都惊呆了。
其实，秦川根本不是秦大榜的儿子，秦大榜对秦瀚璋的老婆垂涎三尺，想趁人不备将其q暴，结果被秦瀚璋发现，秦瀚璋把他骟了，赶出金鼓镇，秦大榜之所以这么说，就是想让秦瀚璋当众出丑，彻底摧垮秦家，把秦家财产据为己有，然后把金鼓镇下属的48个村子全部牢牢掌握在他的手中，孙副官出主意直接把秦瀚璋骟了，把秦家抢过来，秦大榜不想激起民愤，想一点点瓦解秦瀚璋的自尊心，秦大榜派孙副官向警察局告密，让警察把秦川抓走。
当天夜里，天上下起了瓢泼大雨，秦川和秦岭到处找不到秦瀚璋，他们冒雨四处寻找都无果，最后来到秦家祠堂，秦瀚璋果然在祠堂，他向秦家列祖列宗请罪，心里暗暗发誓要死守秦家的徒弟，决不能让秦大榜的阴谋得逞，然后不动声色回家睡觉了。秦岭想知道事情真相，秦川根本不信秦大榜的混蛋话，只要秦瀚璋不发话。
夏丹对秦川情有独钟，她看不惯秦大榜的丑恶嘴脸，想去找他算账，父亲看出她的心思，劝她趁早死心，不要对秦川心存幻想。秦川迟迟没起来吃饭，秦岭大为不满，派妻子去喊他吃饭，结果秦川根本不在房间，秦岭担心秦川去找秦大榜，秦瀚璋却不以为然，招呼他们一起吃饭。
秦川独自在河边发呆，夏丹来河里放鸭子，对他好言相劝，秦川永远忘不了夏丹用嘴给他吸蛇毒的那件事，夏丹把那天的事从头捋了一遍，断定秦大榜是在撒谎，就是想当众羞辱秦瀚璋，秦川才稍稍释怀，他赶忙回家吃饭。
雁城警察上门来抓秦川，可他不在家，警察要抓秦瀚璋和秦岭走。秦川刚到家门口，在旁边摆茶摊的老板娘白娥急忙叫住他，让他过来喝一杯茶，秦川没心情，径直开门进家，被警察当场抓起来，给他扣上帮共产党周一平搞暗杀，秦岭拼命为秦川辩解，秦瀚璋拿钱讨好警察，可他根本不买账，强行把秦川抓走。
秦大榜带人急匆匆赶来，求警察放了秦川，秦瀚璋求秦大榜救秦川，答应满足他所有的条件，这正合他打得心意，警察不放秦川，秦大榜口口声声称秦川是他儿子，警察才肯放人。其实，这是秦大榜一手策划的，他在半路上打死一个路人，让警察带回去交差，还送警察一笔钱。
金鼓镇的百姓亲眼目睹秦大榜救秦川，都夸他有情义，夏丹却不以为然，夏父也看出秦大榜的狼子野心，就想取代秦瀚璋在金鼓镇的地位。秦大榜在军营设宴款待秦氏家族的长辈，假惺惺和他们叙旧闲谈，秦大榜自称为了救秦川得罪了雁城警察，被迫明天要离开金鼓镇，秦大榜痛哭流涕，连连向各位长辈诉苦。秦瀚璋把秦川叫来陪他喝酒，秦川是学生不能喝酒，就给他斟酒，秦川不相信秦大榜的鬼话，他永远把秦瀚璋当亲爹，而且秦大榜今天的所作所为是为了做给人看的，秦瀚璋很欣慰，埋怨他不该帮共产党搞暗杀。
秦川和秦瀚璋越聊越开心，一口气喝了很多酒，最后醉得不省人事。秦瀚璋来找秦岭，在门外听到秦岭和文纨的对话，秦岭心里郁闷，他只能借酒浇愁，文纨在一旁煽风点火，撺掇他找秦瀚璋分家，以免家产被秦川全部霸占，秦岭说不出口。
秦瀚璋听到秦玲夫妇的谈话，就把秦岭叫出来，要和他们分家。秦瀚璋回到房间，发现秦川不见了踪影，他赶忙带佃户四处寻找，整整找了一晚上，还是一无所获，夏丹一早得知秦川不见了，马上去附近的村寨找人，白娥的茶馆里围满了人，他们都来听二蛤蟆讲秦川失踪的事，夏丹给二蛤蟆买了一碗粉，逼他说出秦川的下落，他一口咬定秦大榜把秦川接走了。