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1925年，江南金谷镇首富之家秦家遭到军阀巧取豪夺，秦氏兄弟秦川、秦岭立志投身革命，匡正社会的公平。他们来到广州投考黄埔军校，走上不同的道路。秦川在恩师、共产党员周一平的影响下，加入共产党；而秦岭却受到国民党党棍胡瑞林的教唆，立志“忠于领袖”，误入反动势力的阵营。两兄弟经历了残酷的第一次国共合作分裂，北伐时期回到故土。反动官僚在金谷镇屯粮放债圈地，逼死无数农民。为了唤醒群众，周一平在胡瑞林策划的“清党”运动中壮烈牺牲。在烈士精神的鼓舞下，秦川带领金谷镇的父老乡亲加入土地革命的洪流，保护同志、发展当地生产、建立根据地，秦氏兄弟在战场上不断交锋。秦川担任红军金谷支队队长，在数次战斗中取得胜利。秦川在师母宾洁的影响下，不仅树立了革命信念，还坚定了“星星之火，可以燎原”的革命信心。最终，秦川在长征开始的时候成功掩护主力部队突围。
秦岭率队伍前往两狼山，他们在山沟里转了近两个月，也没有看到秦川的主力部队，秦岭重新做了部署，把两狼上团团包围，想把秦川的红星团困死在两狼山。上级派人来通知秦川，务必把宾洁的孩子彬彬救出来，同意秦川加入中国共产党，秦川激动万分，当场在党旗下宣誓。
秦岭回来向胡瑞林复命，请求增兵和增加军饷，胡瑞林大为不满，催秦岭尽快把秦川和红星团消灭，秦岭详细介绍了他的作战部署，想把秦川他们困死在两狼山，胡瑞林一言不发，既不反对也不支持，还把文纨叫来陪秦岭，秦瀚璋事先给文纨号脉，断定他们能生儿子，文纨一来到军营就给秦岭熬中药补养身体，秦岭很不耐烦，强行把她赶走了。
秦岭一早就来找胡瑞林辞行，想尽快返回两狼山，胡瑞林学习对他嘘寒问暖，秦岭一言不发就走了。胡瑞林派秦大榜把彬彬送到感化院，想把秦川引出来一网打尽。今天是清明节，秦瀚璋带彬彬来坟前祭拜周一平和宾洁，二蛤蟆一直在坟地蹲守，要送彬彬去感化院，秦瀚璋坚决不干，一口咬定彬彬是他的孙子，二蛤蟆拿出省里的红头文件，要过几天就来接走彬彬。
由于国军把周围的山都封了，山上缺衣少粮，夏丹想秦川汇报这一情况，秦川想等秦岭主动来认错。
马德彪得知秦大榜要把彬彬送去感化院，秦川决定将计就计，还让夏丹配合他完成这次营救任务。夏丹乔装改扮来到金鼓镇，一进镇子就被秦大榜认出来，夏丹故意把秦大榜引到秦家，秦瀚璋赶忙把她藏到家里，秦大榜随后追来，要带人进去抓捕夏丹，秦瀚璋提出让秦岭带人亲自来家里，秦大榜派人把秦宅团团包围。
彬彬出来认出夏丹，夏丹答应给他当娘，彬彬喊她“二娘”，夏丹答应下次带他一起走，临走，夏丹，还给他的胸前别了一颗红五星。秦瀚璋埋怨夏丹不该冒险回来，夏丹不想让彬彬去感化院，让夏丹去书房躲一躲，文纨警告夏丹不要连累秦家，更不能影响秦岭的仕途。
夏丹不顾秦瀚璋阻拦，故意大摇大摆出来，把二蛤蟆和民团的人引开，秦瀚璋趁机背着彬彬离开秦家，偷偷交给春苗，春苗带彬彬来到河边，刘瞎子划船把彬彬和春苗接走。夏丹在镇子里兜圈子，二蛤蟆等人对她穷追不舍，夏丹躲到路边的草房里，从窗户里把二蛤蟆拉进来，然后又用手榴弹把他们炸得晕头转向。
秦大榜闻讯赶来秦家，逼秦瀚璋把彬彬交出来，秦瀚璋谎称彬彬因为害怕自己跑走了，秦大榜根本不信，还威胁恐吓秦瀚璋，秦大榜带人四处搜查也没有发现彬彬的人影，他只好回去向胡瑞林报信，胡瑞林对他破口大骂，拔枪对准他的头，二蛤蟆及时赶来报信，他在琅琊峰看到秦川了，秦大榜主动请缨带着民团和胡瑞林的警卫团前去琅琊山围堵，等秦岭带部队赶到以后，他们前后夹击红军，争取把秦川和红星团一网打尽，胡瑞林同意他的想法。
秦大榜和二蛤蟆带领民团和警卫团来到琅琊山脚下，对山上的红军进行猛烈轰炸，秦川命令战士们全力还击，最后就用石头砸他们，秦大榜担心被秦岭抢功，他全然忘了胡瑞林临行前的嘱托，他一声令下全面出击，遭到红军强烈反抗，他们迟迟攻不上去。
秦岭收到胡瑞林的命令，得知秦川在琅琊峰，他立刻带队赶过去。夏丹在山上绑上揽绳，让战士们顺着绳索下去，秦川特意来检查一下揽绳，才放心让夏丹他们下山。秦大榜下令对山上狂轰乱炸，秦川让马德彪带战士们顺着揽绳下去，他要和秦大榜谈判。秦大榜带队伍来到琅琊山，没想到秦川已经等候时多时，秦川要和秦大榜谈一谈。