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1925年，江南金谷镇首富之家秦家遭到军阀巧取豪夺，秦氏兄弟秦川、秦岭立志投身革命，匡正社会的公平。他们来到广州投考黄埔军校，走上不同的道路。秦川在恩师、共产党员周一平的影响下，加入共产党；而秦岭却受到国民党党棍胡瑞林的教唆，立志“忠于领袖”，误入反动势力的阵营。两兄弟经历了残酷的第一次国共合作分裂，北伐时期回到故土。反动官僚在金谷镇屯粮放债圈地，逼死无数农民。为了唤醒群众，周一平在胡瑞林策划的“清党”运动中壮烈牺牲。在烈士精神的鼓舞下，秦川带领金谷镇的父老乡亲加入土地革命的洪流，保护同志、发展当地生产、建立根据地，秦氏兄弟在战场上不断交锋。秦川担任红军金谷支队队长，在数次战斗中取得胜利。秦川在师母宾洁的影响下，不仅树立了革命信念，还坚定了“星星之火，可以燎原”的革命信心。最终，秦川在长征开始的时候成功掩护主力部队突围。
秦川故意把秦大榜和民团引到悬崖边，刘三喜带人趁机偷袭秦大榜的弹药库，把里面的物资和弹药全部缴获，还把下山的路全部堵死。秦川明确讲明夏丹之所以没把二蛤蟆打死，还故意把他引到琅琊山，就是想让他带秦大榜来这里，然后把秦大榜和民团一举歼灭，说完这些话，秦川就顺着揽绳下山了。
秦大榜得知弹药库被抢，下山的路也被堵死，他气得咬牙切齿。秦岭带队前往琅琊山，才知道秦大榜和民团被困在山里，他知道秦川是想把秦大榜置于死地。秦川在山下喊话，秦岭的增援部队要三天才能赶到，劝民团和警卫团士兵缴械投降，下面准备了包子和肉汤，夏丹故意扇风，把肉汤的香气飘到山上。有人想下山投降，秦大榜当场把他击毙，结果引起了众怒，他们把秦大榜团团围住。
二蛤蟆从背后把秦大榜打晕，大声向秦川邀功，秦川派人把秦大榜抓走，秦川摆上周一平和宾洁的照片，当众对秦大榜宣判他的死刑，秦川亲手把秦大榜击毙，二蛤蟆吓得魂飞魄散。秦岭来到琅琊山的时候，只看到秦大榜的礼帽扔在地上，猜到他被打死了，秦岭断定秦川去雁城捉拿胡瑞林他下令全速前进赶往雁城，并且致电通知胡瑞林。
胡瑞林接到秦岭的电报，气得大骂秦大榜，胡瑞林下令关闭所有城门，尽快查清楚共产党下一步的行动。果然不出秦岭所料，秦川下一步就是到雁城抓胡瑞林，很多俘虏不想参加红军，秦川让马德彪带他们去雁城找胡瑞林要遣散费。
夏丹带人押送着被蒙着眼睛的二蛤蟆在山里兜圈子，还故意放出风要去苏区，随后，秦川和夏丹故意在二蛤蟆面前演戏，逼二蛤蟆主动提出带秦大榜回去游街示众，还派刘三喜押着二蛤蟆回金谷镇。二蛤蟆胸前挂着告示，敲锣打鼓宣布了秦大榜被枪决的消息，乡亲们奔走相告。二蛤蟆向秦瀚璋透露是秦川亲手打死了秦大榜，二蛤蟆发誓不会告诉任何人，让秦瀚璋找马车送他去雁城。
马德彪把俘虏们送回雁城，他们来到城楼下，胡瑞林下令把他们乱枪打死，然后出城检查，发现还有一个幸存者，当场把他击毙，把这些人都列入阵亡名单，随后，二蛤蟆驾着马车赶回雁城向胡瑞林报信，秦川从望远镜里看到这一幕。
二蛤蟆口口声声称秦川和夏丹去中央苏区了，胡瑞林根本不信，二蛤蟆根据蒙着面的风向判断的胡瑞林信以为真，派人给秦岭发电报，让他带队前往瑞金的必经之路长兴阻击红军红星团，秦岭接到电报，他不相信秦川会去苏区，坚持带队赶回雁城。
胡瑞林三次致电秦岭，可他依旧不回头，坚持带队赶往雁城。秦川一行人假扮进城送亲，结果被二蛤蟆认出来，秦川他们和守城的士兵展开激战，红星团趁机从城门进来，秦川直接闯进胡瑞林的司令部，没有找到胡瑞林。
胡瑞林看到红军占领了雁城，他混在人群中，拉着一个小女孩的手顺利出城。秦川来到指挥中心，得知胡瑞林把长兴通往瑞金的兵力全部调出来驰援雁城，秦川下领全面撤出雁城，顺着这条路回瑞金。秦岭得知雁城失手，胡瑞林把长兴眼线的兵力全部调集起来前往雁城，他想阻止已经来不及。