共41集
1925年，江南金谷镇首富之家秦家遭到军阀巧取豪夺，秦氏兄弟秦川、秦岭立志投身革命，匡正社会的公平。他们来到广州投考黄埔军校，走上不同的道路。秦川在恩师、共产党员周一平的影响下，加入共产党；而秦岭却受到国民党党棍胡瑞林的教唆，立志“忠于领袖”，误入反动势力的阵营。两兄弟经历了残酷的第一次国共合作分裂，北伐时期回到故土。反动官僚在金谷镇屯粮放债圈地，逼死无数农民。为了唤醒群众，周一平在胡瑞林策划的“清党”运动中壮烈牺牲。在烈士精神的鼓舞下，秦川带领金谷镇的父老乡亲加入土地革命的洪流，保护同志、发展当地生产、建立根据地，秦氏兄弟在战场上不断交锋。秦川担任红军金谷支队队长，在数次战斗中取得胜利。秦川在师母宾洁的影响下，不仅树立了革命信念，还坚定了“星星之火，可以燎原”的革命信心。最终，秦川在长征开始的时候成功掩护主力部队突围。
秦大榜暂时不接受秦瀚璋下跪，他提出了更过分的要求，让秦瀚璋和秦岭当牛做马，分别背上马鞍游街示众，就是想尽情羞辱他们父子俩，秦瀚璋和秦岭只好照办，秦大榜派兵敲锣打鼓，押着秦瀚璋父子在金鼓镇的大街小巷走了三圈，百姓们闻讯都来围观。
游街结束，秦瀚璋和秦岭坐在河边的凉亭黯然神伤，白娥主动送来两碗粉给他们充饥，鼓励他们勇敢活下去，秦瀚璋对她感激不尽。二蛤蟆摇身一变成了秦大榜的联络员，在街上耀武扬威，三喜看不惯他这副奴才相，举手就想打他，被父亲死死抱住，二蛤蟆搬出秦大榜相威胁，然后趾高气扬离开了。
秦瀚璋和秦岭被关在一间四处透风的破房子里，秦岭看到报纸上的招生启事，想去报考黄埔军校，学成之后找秦大榜报仇，秦瀚璋全力支持他，给他筹措了一些盘缠。秦岭跪别父亲，趁天黑偷偷离开金鼓镇，出门就被巡逻的士兵发现，秦岭只好敲开白娥的门求助，白娥把他藏进水缸里，三言两语把他们打发走。白娥把秦岭救出来，秦岭匆匆道谢就走了。
二蛤蟆一早发现秦岭不见了踪影，他立刻向秦大榜汇报，秦大榜气得大发雷霆，二蛤蟆出主意让他娶了爱慕秦川的夏丹，就能活活把秦瀚璋气死，秦大榜自然求之不得。夏丹匆匆赶回家，把家里的钱全部翻出来，她刚想给秦川送去，结果被父亲逮个正着，怀疑秦川还活着，夏丹谎称打伤了人，要拿钱去赔偿，父亲坚持要去看看伤者。
二蛤蟆抬着彩礼来夏丹家抢亲，父女俩顿时傻眼了，夏父知道秦大榜被阉了，坚决不许瞎按嫁给一个太监，二蛤蟆拿出十亩地的地契送给他，夏父还是不答应，二蛤蟆一声令下，士兵们一拥而上把夏丹绑起来装进轿子里抬走了。秦川一直等了很久，也不见夏丹回来，秦川意识到情况不妙，远远传来迎亲的唢呐声，秦川就戴上面纱，假扮刀客一刀仙把士兵们全部打翻在地，成功把夏丹救走了。
二蛤蟆回去向秦大榜复命，秦大榜了解到一刀仙是远近闻名的刀客，也不敢轻举妄动。秦瀚璋帮夏父包扎伤口，听说蒙面的一刀仙把夏丹救走了，夏父才稍稍安心。秦川要带夏丹去广州，可她坚持要留下来照顾父亲，夏丹要以一刀仙女人的身份回镇上，秦川不放心让她单独面对秦大榜和二蛤蟆，夏丹心意已决，还把家传的红穗头送给秦川当护身符，答应等他回来。秦川和夏丹依依惜别，从此踏上了革命的道路。
周一平应邀到黄埔军校当教员，胡瑞林也在这里教书，两个人久别重逢，激动之情溢于言表，胡瑞林知道他是共产党员，可还是忍不住向他大发牢骚，吐槽黄埔的学生们思想太激进，周一平却有不同意见，他认为学们有救国救民的思想很可贵。
秦川辗转来到广州，他一下车就看到广州农民讲习所的教员宾洁在招生，宾洁主动和他打招呼，还以为他是来报到的学员，秦川讲明是来找人的，宾洁和他寒暄几句，答应有机会带他去农民讲习所参观。
秦川找了一家客栈住下来，秦岭也来这家客栈住宿，可他没有钱住店，就把玉佩抵押在老板娘手里，秦岭入住在二楼201房间。秦川一早来报社刊登寻人启事，想让在一旁主动联系他，可报纸已经排满了，两天以后才能刊登，秦川只能耐心等待。
秦岭在客栈复习功课，准备报考黄埔军校，老板娘来催缴房费，他借口钱被抢了，求老板娘宽限几天，老板娘建议他去对面的包子铺打工。