该剧围绕明朝万历年间大奸臣魏忠贤及其做太监前所生的儿子傅应星之间产生的一系列曲折离奇的故事而展开,正邪两方斗智斗勇。同时剧中还铺设了一条错综复杂、循环无序的情感线路 。
杨涟让应星随自己一同回京面见皇上,劫后余生的应星向丽娘说出爱意不想被丽娘拒绝,沮丧不已。无望中,想起痴情于自己的周云裳,便拎了糕团上门提亲,谁知周小姐刚刚答应了另一门亲事。