该剧围绕明朝万历年间大奸臣魏忠贤及其做太监前所生的儿子傅应星之间产生的一系列曲折离奇的故事而展开,正邪两方斗智斗勇。同时剧中还铺设了一条错综复杂、循环无序的情感线路 。
应星居然三揭皇榜,当上了钦差大臣赴满州议和,应星也趁此机会救出了丽娘和查姜女,袁崇焕将军大败清军,应星一行人去清军军营与懿亲王谈判,应星一套“饺子”理论,竟让懿亲王最后答应三年不出兵,立下奇功劳。