该剧围绕明朝万历年间大奸臣魏忠贤及其做太监前所生的儿子傅应星之间产生的一系列曲折离奇的故事而展开,正邪两方斗智斗勇。同时剧中还铺设了一条错综复杂、循环无序的情感线路 。
冯铨假称得了怪病告假,回山东老家修养,实际上是以退为进欲与魏忠贤暗中周旋。熹宗无奈,再次挂出皇榜,寻求名医为宰相冯铨治病。此榜一出,冯铨和魏忠贤都立刻派人要去揭榜。