该剧围绕明朝万历年间大奸臣魏忠贤及其做太监前所生的儿子傅应星之间产生的一系列曲折离奇的故事而展开,正邪两方斗智斗勇。同时剧中还铺设了一条错综复杂、循环无序的情感线路 。
魏忠贤趁机用酒将应星灌醉,燕山义军全数被捕,应星为了保护她们不被杀掉,情愿和她们一起被关在牢内。傅如玉去夜访魏忠贤,求他不要伤害儿子,不巧的是这一切被客印月知道了,这个狠毒的妇人下决心要杀了应星。