该剧围绕明朝万历年间大奸臣魏忠贤及其做太监前所生的儿子傅应星之间产生的一系列曲折离奇的故事而展开,正邪两方斗智斗勇。同时剧中还铺设了一条错综复杂、循环无序的情感线路 。
信王奉旨进宫继位,客印月带着怀有野种的八个宫女强加阻挠。客印月誓要杀了应星等四人,护子心切的魏忠贤在关键时刻提醒了应星,才免去了一场劫难。并且,在酸秀才的帮助下,信王很容易就找到了客印月做假的证据。