该剧围绕明朝万历年间大奸臣魏忠贤及其做太监前所生的儿子傅应星之间产生的一系列曲折离奇的故事而展开,正邪两方斗智斗勇。同时剧中还铺设了一条错综复杂、循环无序的情感线路 。
应星为使查姜女爱上自己,给她喝了回心转意茶,不想竟是C药,结果阴差阳错,成全了酸秀才查姜女的婚事,让应星好不懊悔,熹宗皇帝亲自给应星做媒,让应星娶公主为妻。