该剧围绕明朝万历年间大奸臣魏忠贤及其做太监前所生的儿子傅应星之间产生的一系列曲折离奇的故事而展开,正邪两方斗智斗勇。同时剧中还铺设了一条错综复杂、循环无序的情感线路 。
傅应星,酸秀才,丽娘随杨涟一起踏上进京之路,这时,魏忠贤已派刑部尚书许显纯到了济南抓捕杨涟,并将杨涟迫害至死在济南大牢中。杨涟临死前托付前去探望的应星将状告魏忠贤的奏本面呈皇上,应星含泪答应。