该剧围绕明朝万历年间大奸臣魏忠贤及其做太监前所生的儿子傅应星之间产生的一系列曲折离奇的故事而展开,正邪两方斗智斗勇。同时剧中还铺设了一条错综复杂、循环无序的情感线路 。
傅应星收留熊丽娘在和芳斋养伤,对她日久生情,可丽娘有血海深仇在身,无心儿女之情。应星布施糕点导致饥民都不去工地工作,惹怒了一心要建生祠向魏忠贤邀功的杭州织造李是,处处找应星麻烦,幸得熊丽娘暗中出手搭救。丽娘遇到了正在到处寻找她的表哥酸秀才。