该剧围绕明朝万历年间大奸臣魏忠贤及其做太监前所生的儿子傅应星之间产生的一系列曲折离奇的故事而展开,正邪两方斗智斗勇。同时剧中还铺设了一条错综复杂、循环无序的情感线路 。
魏忠贤找到了傅如玉,提出要她把儿子还给他,俩人闹得不欢而散,应星竟当众人对查姜女求婚,为了让他死了这条心,查姜女要求如应星能考中今科状元就嫁给他,为了心爱的查妹,应星发愤图强。