该剧围绕明朝万历年间大奸臣魏忠贤及其做太监前所生的儿子傅应星之间产生的一系列曲折离奇的故事而展开,正邪两方斗智斗勇。同时剧中还铺设了一条错综复杂、循环无序的情感线路 。
关外清兵大举来袭,明军连败,战事吃紧,熹宗皇帝想派人前往满州与满人军队议和,可是朝中无人敢往,熹宗无奈再次下旨张贴皇榜,希望有贤之士能代表大明出使北方与满人议和,停止边关战事。