该剧围绕明朝万历年间大奸臣魏忠贤及其做太监前所生的儿子傅应星之间产生的一系列曲折离奇的故事而展开,正邪两方斗智斗勇。同时剧中还铺设了一条错综复杂、循环无序的情感线路 。
感情受打击后的应星整天把自己泡在酒缸中,魏忠贤为了帮儿子,暗中调查查姜女的背景,结果把意图起兵的燕山义军给查了出来,就在丽娘他们商量起义大计的时候,东厂密探冲了进去,双方发生了激烈的打斗,偏偏应星还要忙中添乱,让人无可奈何。