该剧围绕明朝万历年间大奸臣魏忠贤及其做太监前所生的儿子傅应星之间产生的一系列曲折离奇的故事而展开,正邪两方斗智斗勇。同时剧中还铺设了一条错综复杂、循环无序的情感线路 。
应星以为丽娘和查姜女被燕山的强盗所掳,心急如焚,想方设法要救出他们,其实魏忠贤早带了精兵埋伏,要把燕山熊将军的旧部下一举消灭,危急之时,应星挺身而出,誓要保证丽娘他们的安全。