该剧围绕明朝万历年间大奸臣魏忠贤及其做太监前所生的儿子傅应星之间产生的一系列曲折离奇的故事而展开,正邪两方斗智斗勇。同时剧中还铺设了一条错综复杂、循环无序的情感线路 。
酸秀才故意把错误的头像尺寸告诉识字不多的应星,结果魏忠贤的爪牙们大怒,要杀了俩人,丽娘为掩护应星,让其穿上女装,蒙混过关,谁知这边刚脱离虎口,那边竟无意中揭了求雨皇榜,被当成仙姑请进了杭州知府周伯康府衙中。