该剧围绕明朝万历年间大奸臣魏忠贤及其做太监前所生的儿子傅应星之间产生的一系列曲折离奇的故事而展开,正邪两方斗智斗勇。同时剧中还铺设了一条错综复杂、循环无序的情感线路 。
应星和丽娘小用计策就找出了面店里的查姜女和酸秀才,四个人再度一起面对挑战。应星得知自己是魏忠贤的儿子,这个消息对他来说无疑是晴天霹雳!熹宗病危,应星挑着糕团进宫探望。