该剧围绕明朝万历年间大奸臣魏忠贤及其做太监前所生的儿子傅应星之间产生的一系列曲折离奇的故事而展开,正邪两方斗智斗勇。同时剧中还铺设了一条错综复杂、循环无序的情感线路 。
魏忠贤软禁了皇帝和应星,皇后 冒死出宫,恳求傅如玉让应星的其他三个知已朋友探明真相,寻觅魏忠贤的行动踪迹。丽娘偶然发现,客印月偷运大量宫女出宫,为了达到一已私欲,想要上演一场“狸猫换太子”的把戏。皇上为防不测,命令应星秘密火速去衡阳召信王朱由俭回宫继承王位。