该剧围绕明朝万历年间大奸臣魏忠贤及其做太监前所生的儿子傅应星之间产生的一系列曲折离奇的故事而展开,正邪两方斗智斗勇。同时剧中还铺设了一条错综复杂、循环无序的情感线路 。
魏忠贤为了不让信王继位,命人把他关在地窖中,并让和信王长得极象的扫地阿三冒充信王,想要以此来骗应星。但阿三破绽太多,很快被识破。应星遇到了被关在地窖的信王,俩人协力,成功逃脱。丽娘被应星的真心诚意所感动,终于原谅了应星,再度与他重修旧好。