共28集
1946年3月17日，军统头目戴笠飞机失事，一份电报底稿泄露了惊天秘密：戴笠雇佣日本刺客宫十一来北平刺杀漕帮老大徐德庸，徐德庸一向反对蒋介石的分裂政策，支持共产党成立联合政府的主张，因而成为蒋介石的眼中钉肉中刺。此事披露后掀起渲染大波，军统急于掩盖，他们去北平监狱调查电报底稿中提到交易条件，日本战犯小林觉，却发现此人果然已经被冒名顶替掉包而走，事情败露，典狱长自杀，中断了线索。军统方面一方面否认此事，一方面派出精兵强将小林觉抓获，然而日本刺客却施展高明的催眠术，用军统特务爆炸了军统北平站，以此威胁军统再次释放小林觉。军统假意答应，借机布下埋伏，日本刺客躲过伏击，小林觉却在混乱中被军统击杀。日本刺客发誓要继续刺杀徐德庸。共产党方面也不肯眼看着蒋介石杀一儆百威胁到全国人民对和平建国的热情和支持，于是派出了安全专家老吴和神枪手警卫员彭克虎，从延安赶到北平保护徐德庸。蒋介石面对各界抗议之声，连连否认授意军统行刺，军统为掩盖此事，启用了因得罪戴笠而落魄颓唐的军统暗杀高手林家山，要他秘密寻找到日本刺客灭口。老丁曾与日本刺客宫十一在上海滩交锋，他对宫十一造成了巨大威胁，而此时，军统内部有人为了掩盖勾结日本人的罪行，布局杀害了老丁，彭克虎出于冲动与愤怒，毅然单枪匹马挑战军统，林家山也不堪忍受军统受辱，找上彭克虎较量…
经此一番周折，徐暖暖本来还很朦胧的感情一下被挑明了，她意识到自己真的喜欢上那个愣头愣脑的八路军了。她开始喜欢借故和彭克虎在一起，而最出格的一件事，是她想请彭克虎帮自己，找出徐公馆的内奸来，他们制定了一个计划。一个神秘的蒙面女人向日本人提出抗议，认为他们推崇的第一杀手宫十一名不副实，几次刺杀都不成功，日本人说，针对徐德庸的又一次行动马上就开始了。果然，彭克虎化装成徐德庸，与徐暖暖一起出行，本是为了确定谁会是泄露行踪的内奸，不料车队却遭到了光天化日之下的伏击，而更可怕的是，由于大部分人被带了出来，徐公馆防守空虚，宫十一顺利地闯了进去。徐德庸及时躲进密室，宫十一将煤油倒进密室准备烧死徐德庸，幸得林家山及时出现，他开枪打伤了宫十一，他的血又浇灭了已经点燃的火柴，徐德庸才得以幸免。林家山带着彭克虎沿着血迹追踪宫十一，发现了他栖身的中药铺，林家山看到砂锅里还炖着鸡，不由得得意地吃喝着，彭克虎却心细如发，觉察出这是个圈套，及时阻止林家山喝酒，那酒果然有毒，林家山开始不寒而栗，认为宫十一在逃命的时候还不忘给自己设一个圈套，实在是劲敌。