共28集
1946年3月17日，军统头目戴笠飞机失事，一份电报底稿泄露了惊天秘密：戴笠雇佣日本刺客宫十一来北平刺杀漕帮老大徐德庸，徐德庸一向反对蒋介石的分裂政策，支持共产党成立联合政府的主张，因而成为蒋介石的眼中钉肉中刺。此事披露后掀起渲染大波，军统急于掩盖，他们去北平监狱调查电报底稿中提到交易条件，日本战犯小林觉，却发现此人果然已经被冒名顶替掉包而走，事情败露，典狱长自杀，中断了线索。军统方面一方面否认此事，一方面派出精兵强将小林觉抓获，然而日本刺客却施展高明的催眠术，用军统特务爆炸了军统北平站，以此威胁军统再次释放小林觉。军统假意答应，借机布下埋伏，日本刺客躲过伏击，小林觉却在混乱中被军统击杀。日本刺客发誓要继续刺杀徐德庸。共产党方面也不肯眼看着蒋介石杀一儆百威胁到全国人民对和平建国的热情和支持，于是派出了安全专家老吴和神枪手警卫员彭克虎，从延安赶到北平保护徐德庸。蒋介石面对各界抗议之声，连连否认授意军统行刺，军统为掩盖此事，启用了因得罪戴笠而落魄颓唐的军统暗杀高手林家山，要他秘密寻找到日本刺客灭口。老丁曾与日本刺客宫十一在上海滩交锋，他对宫十一造成了巨大威胁，而此时，军统内部有人为了掩盖勾结日本人的罪行，布局杀害了老丁，彭克虎出于冲动与愤怒，毅然单枪匹马挑战军统，林家山也不堪忍受军统受辱，找上彭克虎较量…
典狱长是林家山和杜嘉兴的老上司，对他们很热情，但是林家山却从蛛丝马迹中，发现小林觉已经被人掉包，典狱长眼看事情败露，胁持林家山，被杜嘉兴果断击毙。根据对典狱长的助手的审讯，他们去捉拿逃走的小林觉，却晚到一步没有抓到。林家山去关押宫十一和小林觉的牢房实地考察，找到了捉拿小林觉的线索。在日本人开设的旅馆里，林家山抓住了小林觉，但是小林觉也不知道自己到底为什么被救。徐德庸的寿宴筹备已久，虽然身处被刺杀的情形下，徐德庸还是不肯取消，徐家小姐徐暖暖担心父亲的安全，她来八办拜访，想请八办派警卫在寿宴上保护父亲，老丁要将彭克虎安排在徐公馆当警卫员，彭克虎反映强烈，坚决不同意。徐家小姐徐暖暖也对这个出言不逊的八路军很看不惯。林家山与老丁曾在上海一同抗日，此刻听说老丁来了北平，林家山前去探望，对老丁培养出来的彭克虎很不以为然。