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1946年3月17日，军统头目戴笠飞机失事，一份电报底稿泄露了惊天秘密：戴笠雇佣日本刺客宫十一来北平刺杀漕帮老大徐德庸，徐德庸一向反对蒋介石的分裂政策，支持共产党成立联合政府的主张，因而成为蒋介石的眼中钉肉中刺。此事披露后掀起渲染大波，军统急于掩盖，他们去北平监狱调查电报底稿中提到交易条件，日本战犯小林觉，却发现此人果然已经被冒名顶替掉包而走，事情败露，典狱长自杀，中断了线索。军统方面一方面否认此事，一方面派出精兵强将小林觉抓获，然而日本刺客却施展高明的催眠术，用军统特务爆炸了军统北平站，以此威胁军统再次释放小林觉。军统假意答应，借机布下埋伏，日本刺客躲过伏击，小林觉却在混乱中被军统击杀。日本刺客发誓要继续刺杀徐德庸。共产党方面也不肯眼看着蒋介石杀一儆百威胁到全国人民对和平建国的热情和支持，于是派出了安全专家老吴和神枪手警卫员彭克虎，从延安赶到北平保护徐德庸。蒋介石面对各界抗议之声，连连否认授意军统行刺，军统为掩盖此事，启用了因得罪戴笠而落魄颓唐的军统暗杀高手林家山，要他秘密寻找到日本刺客灭口。老丁曾与日本刺客宫十一在上海滩交锋，他对宫十一造成了巨大威胁，而此时，军统内部有人为了掩盖勾结日本人的罪行，布局杀害了老丁，彭克虎出于冲动与愤怒，毅然单枪匹马挑战军统，林家山也不堪忍受军统受辱，找上彭克虎较量…
杜嘉兴为他一直囚禁着的小林觉拍了照片，然后拿着照片与日本人摊牌，定下了刺杀徐德庸后交换小林觉的条款。围绕着演讲集会，日本人和军统都开始忙碌，他们都将此次作为刺杀徐德庸的重要集会，由于军统的努力，日本人提前埋藏在演讲大厅的炸弹被找到并排除，但是他们并不知道，这些炸弹其实只是障眼法，日本人压根就没有打算在演讲大厅里实施刺杀，他们把刺杀地点放在一条僻静街道，而杜嘉兴负责通知徐德庸的司机，一旦演讲现场出现意外，就把徐德庸的车开到那条街道上去。彭克虎赶到演讲现场，但是他没有去守在徐德庸身边，他想借这个集会抓住宫十一，意外果然发生，徐德庸按照计划撤离，但是撤离路线却是一条死亡之路。徐德庸的坐车被伏击，他被打死。闻声赶来的徐暖暖看到了父亲的尸体，痛苦异常。林家山和彭克虎借机发现了宫十一的痕迹，他们追踪下去，终于联手击毙了宫十一。