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1941年的上海,潜伏在汪伪特工总部76号的共产党员方嘉树面临暴露危险,这时候他少年时的童养媳、同为我党地下工作者的陶玉玲带着两个孩子闯入了他的生活,并为了保护方嘉树的潜伏身份与他开始了假扮一家人的潜伏故事。面对76号主任李力行、情报处长叶兴城的怀疑和试探,方嘉树和陶玉玲使出浑身解数,终于让家庭成员全部“表演”到位。另一方面,方嘉树还兼有军统特工的身份,必须周旋于暗恋他的军统女特工苏雅露、秘密监视他的军统行动组长“银狐”等关系中。即使在如此复杂的情况下,方嘉树仍然理顺了公与私、敌与我之间的各种关系,完成了组织交给的获取煤炼油情报、清除刽子手李力行等重大任务,利用军统、76号、日本人之间的矛盾,巧妙地为我党获取了更多的情报和利益。
故事发生在1941年11月,在太平洋战争爆发前夕,日军铁蹄在中国的国土上肆意践踏,上海滩也笼罩在白色恐怖中。日伪特务机关76号主任李力行多次纠结手下和平军队对江浙一带进行清乡扫荡,我党的地下工作遭到破坏,多亏潜伏在76号的我党特工“杜鹃”传出情报,才避免了更大的损失。
地下党员李正勋奉命去南翔火车站接一部电台,76号情报处处长叶兴城事先得到情报,派人在火车站蹲守,杜鹃向李正勋发出警示,李正勋拼命奔逃,结果还是中埋伏被捕。叶兴城,副处长方嘉树等人不眠不休,对李正勋进行轮番审讯,可他就是不松口。
76号的监狱里弥漫着血腥之气,共产党员李正勋被严刑拷打了三天三夜,他遍体鳞伤,血肉模糊,可他就是不肯说出杜鹃的下落。陶玉玲是共产党地下工作者,以求医之名带着女儿和儿子来上海,她把孩子们安顿到兴华旅馆,对女儿千叮咛万嘱咐一番,然后反锁房门就匆匆出去了。
陶玉玲来天和畅饭馆找未婚夫老赵,老赵也是地下党,他以饭店为掩护展开地下工作。两个人久别重逢,激动之情溢于言表,老赵顾不上和陶玉玲诉说离别之苦,迫不及待向她传达上级的任务,上级担心杜鹃的安全,让陶玉玲和他取得联系,陶玉玲得知方嘉树就是杜鹃,她大为吃惊,他们是老相识,可是多年没见了,她担心方嘉树认不出她来,老赵把接头暗号告诉她。老赵突然听到窗外有人偷听,急忙追出来,那个人吓得狼狈逃窜,老赵叫上伙计去追他。姐姐想打开房门出去,她费了九牛二虎之力也打不开,她只好耐心等待。
李正勋被打得又一次晕死过去,叶兴城很不耐烦,他又困又累,让帝国医科大学毕业的方嘉树给李正勋打一剂强心针,李正勋纹丝没动,叶兴城很沮丧,对潜伏在76号的地下党杜鹃恨之入骨,方嘉树气定神闲地说出他们都有嫌疑的话,在场的特工都噤若寒蝉,叶兴城想再补一枪让李正勋彻底毙命,方嘉树借口要拍照留档,他好说歹说把叶兴城劝走,叶兴城硬着头皮去找李力行复命,催方嘉树尽快来和他汇合。
方嘉树把李正勋推到太平间,给他注射了一针强心剂,强行把他喊醒。李正勋拼尽最后一口气讲述了事情的经过,他去南翔车站和海潮接头,海潮带来一部电台以及李力行的情报,那是专门给方嘉树的情报,结果遭到76号特务的围攻,海潮把电台藏在车站,李正勋提醒方嘉树小心内部的叛徒,说完这一番话,李正勋就牺牲了。
陶玉玲和老赵等人对那个人穷追不舍,那个人一边撤退一边还击,把老赵打伤,陶玉玲堵住那个人,那个人承认听到他们接头的暗号,然后撒腿就跑,老赵强忍疼痛去追那个人,那个人走投无路只好跳河逃生。陶玉玲给老赵简单包扎,老赵催他尽快去和方嘉树联系,以免方嘉树有危险。
方嘉树来钱老板的夜总会向李力行复命,钱老板对旁边陪酒的朱玉恶语相向,方嘉树站出来为朱玉解围,钱老板得知李正勋被打死,对方嘉树和叶兴城出言不逊,大骂76号特工无能,扬言要找丁部长告状,方嘉树气得当场翻脸,把一杯酒泼在他脸上,钱老板顿时傻眼了,他吓得灰溜溜离开。
李力行劝方嘉树不要把此事放在心上,就和夜总会的姑娘们划拳行令,还让输了的朱玉亲方嘉树,朱玉只好照办,方嘉树很难为情。