共37集
1941年的上海，潜伏在汪伪特工总部76号的共产党员方嘉树面临暴露危险，这时候他少年时的童养媳、同为我党地下工作者的陶玉玲带着两个孩子闯入了他的生活，并为了保护方嘉树的潜伏身份与他开始了假扮一家人的潜伏故事。面对76号主任李力行、情报处长叶兴城的怀疑和试探，方嘉树和陶玉玲使出浑身解数，终于让家庭成员全部“表演”到位。另一方面，方嘉树还兼有军统特工的身份，必须周旋于暗恋他的军统女特工苏雅露、秘密监视他的军统行动组长“银狐”等关系中。即使在如此复杂的情况下，方嘉树仍然理顺了公与私、敌与我之间的各种关系，完成了组织交给的获取煤炼油情报、清除刽子手李力行等重大任务，利用军统、76号、日本人之间的矛盾，巧妙地为我党获取了更多的情报和利益。
苏雅露牺牲美色诱惑叶兴城，利用叶兴城炸了红帐夜总会，虽然任务完成了，苏雅露却开心不起来，她对方嘉树一往情深，可方嘉树对她若即若离，苏雅露只好借酒浇愁，方嘉树提醒她远离叶兴城，苏雅露借着酒劲向方嘉树表明爱意。
陶玉玲闯进包间，苏雅露故意让方嘉树把她抱出去，陶玉玲气得咬牙切齿，在苏雅露面前宣示主权，苏雅露口口声声称她和方嘉树生死与共，陶玉玲不过是方嘉树的童养媳，他们俩之间只有柴米油盐，根本没有共同语言，陶玉玲对苏雅露破口大骂，两个人一言不合就发生了激烈的争执，方嘉树拼命劝说也无济于事，方子睿拎着一把枪闯进来瞄准了苏雅露，方嘉树狠狠打了他一耳光，陶玉玲拼命把方嘉树拉出来。陶玉玲觉得苏雅露不对劲，提醒方嘉树不要和她走得太近。
叶兴城把赵全章送到医院治伤，赵全章的枪伤没有生命危险，他很快苏醒过来，叶兴城魏秀娥恐吓他，赵全章想咬舌自尽，被叶兴城强行制止，医生检查赵全章只咬掉了三分之一，不影响说话功能，叶兴城让贾玉章严密看管赵全章。
李力行逼叶兴城交代炸红帐夜总会的事，叶兴城把所有罪责都推到涩谷身上，一口咬定涩谷的眼线刘德全事罪魁祸首，李力行让叶兴城去向涩谷复命，叶兴城立刻傻眼了，李力行让他说实话，叶兴城拼命掩饰，答应明天去找涩谷汇报。
叶兴城一早来到宪兵司令部找涩谷，涩谷对他苦苦相逼，让他说出红帐夜总会爆炸案的真相，叶兴城把一切罪责都推到李力行身上，李力行派他调查涩谷在76号的眼线刘德全，涩谷根本不买账，叶兴城主动向涩谷示好，要做涩谷的眼线，举报李力行在钱运生办公室密室里藏人，里面还有坩埚等实验器具，叶兴城把红帐夜总会爆炸案推到共产党头上。
涩谷带叶兴城来找李力行，希望李力行和叶兴城消除隔阂，精诚合作，涩谷逼李力行说出密室里的人是谁，李力行谎称他在密室金屋藏娇，涩谷根本不信，要找郑南雁问清楚，李力行让他去学校找郑南雁，涩谷问起唐星如的下落，李力行答应尽快找到她，涩谷让李力行把掌握的情报和叶兴城分享，李力行揪出叶兴城登报重金悬赏的事不放，涩谷不想再提这事，当众宣布红帐夜总会爆炸案事共产党所为。
方嘉树没想到叶兴城找涩谷当靠山，他要面对李力行和叶兴城两个劲敌。陶玉玲听说赵全章被抓，她很揪心，方嘉树对她好言相劝，陶玉玲求胡建华想办法营救赵全章，胡建华答应回全力以赴。
黑田光夫来上海视察工作，他对对叶兴城抓捕赵全章的事大加赞赏，方嘉树和黑田光夫是老同学，两个人久别重逢，激动地寒暄问候，李力行被晾在一边，心里别提多别扭。黑田光夫召开紧急会议，当众宣布尽快铲除心腹大患杜鹃，让叶兴城和方嘉树负责审讯赵全章。会后，李力行拼命向叶兴城示好，叶兴城对他不冷不热。
叶兴城设宴为黑田光夫接风，方嘉树和涩谷作陪，叶兴城在黑田光夫面前说了李力行很多坏话。饭后，叶兴城主动开车送黑田光夫和涩谷离开，方嘉树心里有一丝隐忧。果然不出方嘉树所料，黑田光夫向叶兴城问起杜鹃的怀疑对象，叶兴城透露李力行一直怀疑方嘉树，涩谷建议在赵全章身上打开缺口，黑田光夫提醒叶兴城不要监视方嘉树，想利用赵全章甄别方嘉树。