共37集
1941年的上海，潜伏在汪伪特工总部76号的共产党员方嘉树面临暴露危险，这时候他少年时的童养媳、同为我党地下工作者的陶玉玲带着两个孩子闯入了他的生活，并为了保护方嘉树的潜伏身份与他开始了假扮一家人的潜伏故事。面对76号主任李力行、情报处长叶兴城的怀疑和试探，方嘉树和陶玉玲使出浑身解数，终于让家庭成员全部“表演”到位。另一方面，方嘉树还兼有军统特工的身份，必须周旋于暗恋他的军统女特工苏雅露、秘密监视他的军统行动组长“银狐”等关系中。即使在如此复杂的情况下，方嘉树仍然理顺了公与私、敌与我之间的各种关系，完成了组织交给的获取煤炼油情报、清除刽子手李力行等重大任务，利用军统、76号、日本人之间的矛盾，巧妙地为我党获取了更多的情报和利益。
方嘉树一早来小树林找苏雅露，他们约好今天测试监听电话，方嘉树买了苏雅露爱吃的零食，苏雅露看到他嘴上起大水泡，对他嘘寒问暖，苏雅露透露了李力行看到密电后大怒，涩谷现在又去找他兴师问罪。
方嘉树去下水道测试电话，苏雅露在上面放风，涩谷也截获了那条密电，逼李力行说出那1039万存款和傅北鸿的交易，李力行百般狡辩，一口咬定这是共产党挑拨离间，李力行本想用这笔钱在东京买一块地养老，他对煤化油技术丝毫不感兴趣，涩谷根本不信，责令李力行尽快找到傅北鸿交给他们，借此证实自己的清白，否则决不轻饶，李力行吓得连连称是。
方嘉树通过监控听到了涩谷和李力行的对话，终于明白戴老板想炸死李力行的真实目的，就是想独霸这笔钱为己所用，他想找银狐问清楚，苏雅露劝他不要节外生枝，只要服从命令完成任务就好，方嘉树不甘心。
方嘉树断定李力行不会善罢甘休，他让陶玉玲通知赵全章，务必保证同志们的安全。陶玉玲下班之后急匆匆去找赵全章，朱玉翻看陶玉玲的账本，上面画了很多看不懂的符号，她赶忙临摹下来，第一时间交给叶兴城，叶兴城给她一笔钱作为酬谢。
叶兴城召集情报处的工作人员召开紧急会议，把陶玉玲画的符号本一一传看，有人认出那是湖北人记账的一种特别符号，叶兴城赌气要教训一下朱玉，贾玉章为朱玉说好话，叶兴城才肯罢休。贾玉章很快查到李和平的行踪，叶兴城他家对面的大烟馆埋伏，看到李和平和女人鬼混，叶兴城派贾玉章找几个江湖人士来帮忙除掉李和平。
方嘉树给乐言找医生看病，乐言的病情逐渐好转，方嘉树想让乐言和方子睿去上学。李力行突然带一个陌生人登门造访，要和方嘉树单独谈一谈，方嘉树把他们请到卧室，李力行特意请来帮手郑南雁，安排他住在方嘉树隔壁。
方嘉树绞尽脑汁也猜不到李力行的用意，不知道李力行安排郑南雁做什么事，陶玉玲想向赵全章汇报此事，方嘉树想观察几天再说，他现在最不放心的就是海潮。当天夜里，方嘉树梦到海潮被捕，他被吓醒，陶玉玲对他好言相劝。方嘉树和陶玉玲一早去买早饭，郑南雁收拾行李搬来。
郑南雁搬完家就来机关上班，他做李力行的秘书，亲自动手打扫卫生，叶兴城对他嗤之以鼻，方嘉树只是一笑了之。叶兴城来找李力行诉苦，李力行三言两语把他打发走。郑南雁把几大袋子文件搬到方嘉树办公室，拜托方嘉树给他介绍一下工作安排，方嘉树也不便推辞。
李力行从宪兵司令部借来五辆无线电探测车，要对共产党的电台进行探测，方嘉树和郑南雁出门看到他们，好奇地过去打听，李力行站在窗前看得清清楚楚。