共37集
1941年的上海，潜伏在汪伪特工总部76号的共产党员方嘉树面临暴露危险，这时候他少年时的童养媳、同为我党地下工作者的陶玉玲带着两个孩子闯入了他的生活，并为了保护方嘉树的潜伏身份与他开始了假扮一家人的潜伏故事。面对76号主任李力行、情报处长叶兴城的怀疑和试探，方嘉树和陶玉玲使出浑身解数，终于让家庭成员全部“表演”到位。另一方面，方嘉树还兼有军统特工的身份，必须周旋于暗恋他的军统女特工苏雅露、秘密监视他的军统行动组长“银狐”等关系中。即使在如此复杂的情况下，方嘉树仍然理顺了公与私、敌与我之间的各种关系，完成了组织交给的获取煤炼油情报、清除刽子手李力行等重大任务，利用军统、76号、日本人之间的矛盾，巧妙地为我党获取了更多的情报和利益。
经过方嘉树和陶玉玲苦口婆心劝说，乐言才勉强答应在黑田光夫的欢送会上表演节目，陶玉玲还没有从赵全章牺牲的悲痛中走出来，她终日以泪洗面，乐言反而劝她振作起来，不要让日本人起疑心，陶玉玲才意识到自己的失态，答应尽快适应没有赵全章的生活，乐言好奇陶玉玲怎么会对赵全章如此死心塌地，陶玉玲从心里敬佩赵全章。
方嘉树对乐言说出赵全章的真实身份，还向她讲了共产党人的信仰和奉献精神，乐言才知道赵全章是共产党员，心里无比自豪，乐言得知方嘉树在76号潜伏多年，为了民族大业委曲求全，对他心生敬佩，乐言决定朗诵一首歌颂父亲的诗，向死去的赵全章寄托哀思，向方嘉树表示敬意，方嘉树心里倍感欣慰。这一夜，乐言，方嘉树和陶玉玲都彻夜难眠，他们想起赵全章生前的音容笑貌，心里都说不出的痛。
叶兴城正式加入军统，在76号做秘密情报员，苏雅露把任命书交给他，叶兴城对此不感兴趣，他发誓一辈子听从苏雅露的调遣。苏雅露一早带叶兴城去见朱玉，朱玉亮明身份，欢迎叶兴城加入军统，让叶兴城当面宣誓效忠军统，叶兴城却不买账，他只听从苏雅露的命令，不接受其他人的调遣，朱玉气得咬牙切齿，她拔枪相向，叶兴城抢先一步把她的身体击穿。朱玉警告苏雅露不要猖狂，她的今天就是苏雅露的明天，叶兴城一气之下就补了两枪，朱玉当场气绝身亡。
欢送会即将开始，方嘉树看到陶玉玲坐在一边黯然神伤，就提出帮她涂口红，陶玉玲自己涂上口红，强打精神第一个上台表演，陶玉玲唱了一首家乡小调“小女婿”，博得了台下观众热烈的掌声，黑田光夫当众表彰方嘉树和叶兴城的事迹，分别送给他们两把日本军刀做纪念，乐言得知赵全章被击毙，她伤心地痛不欲生，陶玉玲拼命安慰她。
黑田光夫请乐言上台为方嘉树表演节目，乐言强颜欢笑走上台，方嘉树劝她不要冲动，要为死去的赵全章争光，乐言当众朗诵了写给父亲赵全章的诗，她仿佛看到赵全章就站在台下，乐言声泪俱下，向父亲表达爱意，她的真情感动了在场每一位。
方嘉树下班回家，发现家里空无一人，桌上留了一封信，陶玉玲带着乐言和方子睿搬出去住了，还不让方嘉树去找他们。方嘉树想起死在日本人屠刀下的李正勋，海潮和赵全章，更加坚定了抗日的决心与勇气。陶玉玲向胡建华申请接替赵全章做联络员，继续赵全章未完成的任务，胡建华满口答应。
杜鹃啼血，饮冰前行，为了抗战的胜利与民族的解放，中共地下党员方嘉树继续潜伏在76号。硝烟已散，英魂不朽，每一位先烈都会铭记，他们的精神将永远激励中国人民克服艰难险阻，从历史走向未来。
全剧终