共37集
1941年的上海，潜伏在汪伪特工总部76号的共产党员方嘉树面临暴露危险，这时候他少年时的童养媳、同为我党地下工作者的陶玉玲带着两个孩子闯入了他的生活，并为了保护方嘉树的潜伏身份与他开始了假扮一家人的潜伏故事。面对76号主任李力行、情报处长叶兴城的怀疑和试探，方嘉树和陶玉玲使出浑身解数，终于让家庭成员全部“表演”到位。另一方面，方嘉树还兼有军统特工的身份，必须周旋于暗恋他的军统女特工苏雅露、秘密监视他的军统行动组长“银狐”等关系中。即使在如此复杂的情况下，方嘉树仍然理顺了公与私、敌与我之间的各种关系，完成了组织交给的获取煤炼油情报、清除刽子手李力行等重大任务，利用军统、76号、日本人之间的矛盾，巧妙地为我党获取了更多的情报和利益。
方嘉树带着陶玉玲，乐言和方子睿搬到梅机关宿舍，情报处特工郭大雨早已经把宿舍打扫得干干净净，方嘉树怀疑他在家里装了监听设备，三言两语把他打发走，郭大雨匆匆赶往天和畅查找线索，方嘉树把家里仔仔细细检查一遍，没有发现任何异常，他担心赵全章走得匆忙在天和畅留下证据。
乐言不想住在日本人的地盘，她一直闷闷不乐，陶玉玲拼命哄她，她就是不肯接受，赌气要去找父亲赵全章。叶兴城亲自登门造访，假惺惺关心方嘉树一家四口，乐言和陶玉玲在里屋闹别扭，方嘉树担心叶兴城起疑心，只好陪着笑脸打哈哈。
方嘉树好说歹说才把叶兴城打发走，叶兴城就住在他家对面，方嘉树担心叶兴城发现乐言的反日情绪，决定用事实说服她，让她在叶兴城面前演戏。方嘉树带乐言来天和畅，让郭大雨给乐言在隔壁包间准备了丰盛的饭菜，方嘉树让情报处的特工汇报了抓捕赵全章等人的全过程，乐言听得清清楚楚，她从窗户里看到乔装改扮的赵全章在楼下徘徊，情不自禁大声喊了一声“爸爸”，赵全章抬头认出乐言，吓得赶忙推着一车花草离开。
方嘉树以为乐言喊他爸爸，立刻兴冲冲赶来，乐言饭也没吃就吵着要回家，她确定父亲赵全章还活着，消除了对方嘉树的仇恨，乐言把事情的来龙去脉从头捋了一遍。陶玉玲带着她和方子睿来投奔赵全章，结果赵全章被追杀，陶玉玲就去找方嘉树求助，叶兴城对他们产生怀疑，陶玉玲只好和方嘉树以夫妻的名义住在一起，
方嘉树给乐言找了最好的医生，让她先把心脏病治好，乐言满口答应。方嘉树带乐言回家，乐言态度大变，她愿意留下来，陶玉玲对方嘉树佩服有加，方嘉树和陶玉玲商量送乐言和方子睿去最近的小学读书，陶玉玲听说唐星如就在那个学校任教，怀疑方嘉树利用孩子们接近们唐星如，她强烈抗议，方嘉树发誓不会利用孩子们展开工作，陶玉玲才肯罢休。
陶玉玲本想用金镯子给乐言治病，方嘉树送给了郑飞熊，陶玉玲气得大发雷霆，方嘉树连连向她赔罪，答应尽快筹钱给乐言看病，乐言远远看到赵全章以后，仿佛变了一个人，她答应全力配合陶玉玲和方嘉树演戏，陶玉玲和方嘉树故意在阳台上秀恩爱。叶兴城密切关注着方嘉树一家的一举一动，没有发现任何异常。
赵全章化名在报纸上等了寻人启事，陶玉玲迫不及待想去见赵全章，方嘉树陪她一起去。方嘉树和陶玉玲打扮得漂漂亮亮出门，拎了一个大手提箱，叶兴城带着侄子叶问天正好回家，他好奇第打听手提箱里装了什么东西，方嘉树想打开让他看一下，陶玉玲拼命阻止，借口里面都是她和乐言准备缝补修改的贴身衣服，还拉着叶问天问东问西，方嘉树赶忙把手提箱装到车上，叶兴城只能眼睁睁看着他们开车离开。
方嘉树带陶玉玲来到约定地点，赵全章赶忙出来和方嘉树接头，组织上让赵全章接替李正勋做方嘉树的单线联络人，方嘉树把埋那三百块大洋的地点告诉赵全章。