共37集
1941年的上海，潜伏在汪伪特工总部76号的共产党员方嘉树面临暴露危险，这时候他少年时的童养媳、同为我党地下工作者的陶玉玲带着两个孩子闯入了他的生活，并为了保护方嘉树的潜伏身份与他开始了假扮一家人的潜伏故事。面对76号主任李力行、情报处长叶兴城的怀疑和试探，方嘉树和陶玉玲使出浑身解数，终于让家庭成员全部“表演”到位。另一方面，方嘉树还兼有军统特工的身份，必须周旋于暗恋他的军统女特工苏雅露、秘密监视他的军统行动组长“银狐”等关系中。即使在如此复杂的情况下，方嘉树仍然理顺了公与私、敌与我之间的各种关系，完成了组织交给的获取煤炼油情报、清除刽子手李力行等重大任务，利用军统、76号、日本人之间的矛盾，巧妙地为我党获取了更多的情报和利益。
赵全章和陶玉玲匆匆见了一面，把方嘉树交代的事说出来，陶玉玲对赵全章千叮咛万嘱咐，两个人才依依不舍离开。乐言远远看到赵全章，就悄悄跟踪他，结果被魏大源发现，魏大源情急之下用钱袋子把乐言抓回去。赵全章和乐言父女相认，两个人抱头痛哭。
方子睿拿着手枪出门，冲着胡同里的孩子们瞄准。赵全章看到乐言激动万分，乐言赌气不理他，埋怨他不来和自己相认，赵全章一再表明自己工作的危险性，不敢轻易和她见面，乐言才破涕为笑，赵全章和乐言一起把散落一地的银元装进袋子里，乐言突然发现其中有一块银元中间有一个洞，就顺手装进口袋里，赵全章也没当回事，他给乐言做了一顿饭，派魏大源把乐言送回家。
乐言吃完饭就出门，她坐上一辆黄包车就回家了，魏大源匆匆赶回来，赵全章才知道他没有等到乐言，立刻跑出去追乐言。黄包车夫把乐言送到家门口，向她要一块银元当车费，乐言身上只有那一块被打穿的银元，她让车夫约定明天交换银元。赵全章去追乐言，远远看到她进了梅机关宿舍，才放心离开。乐言回家发现方子睿在摆弄手枪，狠狠教训了他一顿，方子睿苦苦逼问她下午的行踪，要向陶玉玲告状，陶玉玲只好和他结成攻守同盟，互相喂彼此保密。
赵全章看到西林公学门口贴着召开教职工大会的通知，他刚想离开，就看到一个走路一瘸一拐的人出来，他断定此人就是傅北鸿，赵全章回去和魏大源商量，想趁教职工大会的时候把傅北鸿杀了。方嘉树查出李力行衣服上沾了盐酸，让陶玉玲把洗好的衣服还给李力行，为保万无一失，方嘉树还是想再次确认傅北鸿藏身地点。
赵全章让陶玉玲把他锄奸计划告诉方嘉树，方嘉树觉得此事不能操之过急，可赵全章已经做好了完全的准备，方嘉树想在大会之前去红帐夜总会查一下。乐言一放学就到约定地点，一直没等来黄包车夫。
方嘉树来红帐夜总会寻欢作乐，钱运生亲自作陪，陶玉玲随后赶来查岗，钱运生赶忙把方嘉树带到包间，陶玉玲来红帐夜总会找方嘉树，故意在果盘里放了一颗老鼠屎，趁机在大厅大闹，客人们吓得四散逃奔，钱运生治好硬着头皮出去，他陪着笑脸劝陶玉玲，陶玉玲不依不饶，对钱运生冷嘲热讽。
方嘉树趁人不备来到钱运生的办公室，办公室的电话突然响起来，钱运生顾不上搭理陶玉玲就要匆匆离开，他拿着一个食盒来到办公室的密室，方嘉树赶忙躲起来，清楚地听到傅北鸿和钱运生抱怨，钱运生让他等李力行来了再说。
陶玉玲想冲进去找方嘉树，服务员拦不住她，只好放她各屋找人，服务员来找钱运生求助，钱运生让他把陶玉玲带到三号包间。陶玉玲不管不顾冲进钱运生的办公室，假装被方嘉树搞外遇气得头疼，钱运生赶忙把她搀出去。