共37集
1941年的上海，潜伏在汪伪特工总部76号的共产党员方嘉树面临暴露危险，这时候他少年时的童养媳、同为我党地下工作者的陶玉玲带着两个孩子闯入了他的生活，并为了保护方嘉树的潜伏身份与他开始了假扮一家人的潜伏故事。面对76号主任李力行、情报处长叶兴城的怀疑和试探，方嘉树和陶玉玲使出浑身解数，终于让家庭成员全部“表演”到位。另一方面，方嘉树还兼有军统特工的身份，必须周旋于暗恋他的军统女特工苏雅露、秘密监视他的军统行动组长“银狐”等关系中。即使在如此复杂的情况下，方嘉树仍然理顺了公与私、敌与我之间的各种关系，完成了组织交给的获取煤炼油情报、清除刽子手李力行等重大任务，利用军统、76号、日本人之间的矛盾，巧妙地为我党获取了更多的情报和利益。
方嘉树把李力行送走以后，后背吓出了一身汗，没想到李正勋死后的笑脸差点害他送命，陶玉玲也替他捏了一把汗。
李力行命令郑飞熊开枪把杨俊平抓回来，他再次敲响方嘉树家的门，方嘉树听到枪声和敲门声，做好了和李力行同归于尽的准备，方嘉树镇定自若打开门，李力行借口要拿回装照片的信封，故意透露他怀疑杨俊平是杜鹃，让郑飞熊把杨俊平抓起来了，方嘉树始终不动声色，李力行只好带人离开。
陶玉玲亲眼目睹了方嘉树面临的凶险，心里唏嘘不已，方嘉树知道李力行深夜突然造访就是想看他露出破绽，他反而利用那个根本没打通的电话测试出李力行确实有1039万的存款，这是一条重要的线索，多亏陶玉玲的提醒，方嘉树利用孙怀民留下的白面线索，把矛头指向了杨俊平，李力行没有在他身上打开缺口，只好把杨俊平抓回去。
乐言目睹了刚才危险的一幕，她吓得六神无主，让陶玉玲陪他们睡，陶玉玲好说歹说才把她劝回屋。李正勋临死前把三百块大洋取出来，拜托方嘉树转交给组织上做活动经费，方嘉树把钱藏在沙发下面。方嘉树发现孙怀民拉屎了，就把陶玉玲叫来一起处理，乐言把陶玉玲叫走，方嘉树紧随其后跟出来，他们俩一起向乐言解释现在的处境，以及接下来的任务。
孙怀民挣扎着爬到电话机旁，拔掉电话线，然后把电话线握在手里触电身亡，方嘉树回到房间的时候，发现孙怀民已经死了，他连夜把孙怀民的尸体装到后备箱，陶玉玲在后面掩护他。电话线引燃了沙发，瞬间就把屋子点燃，陶玉玲看到家里着火，她急忙上去救人，方嘉树把车开到楼后面，立刻赶回家收拾银元，枪支和电台，陶玉玲把孩子们救出来。
方嘉树借口要回家收拾值钱的东西，他从后窗户跳出来，把装银元，枪支和电台的手提箱装到车上，把枪支扔进河里，把其他东西全部埋在郊外树林，还在旁边大树上做了记号，方嘉树把孙怀民的尸体扔掉以后就开车回来，从后窗户里跳进去。救火队及时赶来救援，陶玉玲让乐言和方子睿大声喊方嘉树，救火队员把熏晕的方嘉树救出来，乐言提醒方嘉树的鼻孔里是干净的，没有被烟熏黑的痕迹，方嘉树对她投以赞许的目光。
李力行越想越不对劲，方嘉树回答得天衣无缝，没有丝毫破绽，可他就是觉得方嘉树可疑，苦于没有确凿的证据。李力行派叶兴城杀一杀涩谷的威风，把汇丰银行的钱全部取出来存到别的银行，叶兴城只好照办。李力行安排好一切，就回到卫生间休息，他担心自己被暗杀，惶惶不可终日，只好在卫生间的大浴盆上支床板睡觉。
方嘉树一早准时来上班，苏雅露听说他昨晚差点被火烧死，对他嘘寒问暖，方嘉树把李力行深夜造访的事说出来，苏雅露向他传达了上级的命令，上级让他们继续交往，方嘉树搬出陶玉玲说事，苏雅露根本不买账，要服从上级的命令，苏雅露催方嘉树尽快在李力行办公室装电话炸弹。
郑飞熊查到孙怀民昨晚死了，李力行让他查一下76号所有工作人员昨晚的行踪，排除了方嘉树的嫌疑，李力行让叶兴城把方嘉树一家四口安排到华邨的机关宿舍，叶兴城让他们住在自己家隔壁，方便随时监视方嘉树。
方嘉树开着拉着陶玉玲，乐言和方子睿搬到华邨宿舍，乐言看到正在训练的日本兵，她坚决不住在这里，陶玉玲拼命劝说才把她安抚住。郑飞熊向方嘉树透露李力行那天晚上有备而来，而且是以摔杯为号要抓方嘉树，郑飞熊一直很仰慕方嘉树的为人，即使听到李力行的杯子掉在地上，他也没有带兄弟们冲进去，方嘉树对他感激不尽，当场给他一个金镯子作为酬谢。