共37集
1941年的上海，潜伏在汪伪特工总部76号的共产党员方嘉树面临暴露危险，这时候他少年时的童养媳、同为我党地下工作者的陶玉玲带着两个孩子闯入了他的生活，并为了保护方嘉树的潜伏身份与他开始了假扮一家人的潜伏故事。面对76号主任李力行、情报处长叶兴城的怀疑和试探，方嘉树和陶玉玲使出浑身解数，终于让家庭成员全部“表演”到位。另一方面，方嘉树还兼有军统特工的身份，必须周旋于暗恋他的军统女特工苏雅露、秘密监视他的军统行动组长“银狐”等关系中。即使在如此复杂的情况下，方嘉树仍然理顺了公与私、敌与我之间的各种关系，完成了组织交给的获取煤炼油情报、清除刽子手李力行等重大任务，利用军统、76号、日本人之间的矛盾，巧妙地为我党获取了更多的情报和利益。
叶兴城来红帐夜总会和苏雅露约会，两个人翩翩起舞，方嘉树随后赶来，叶兴城故意在他面前和苏雅露大秀恩爱，方嘉树在一旁冷眼旁观。陶玉玲加班加点绣那块手绢，累到眼睛流泪也不敢停歇。
一曲结束，方嘉树假装吃醋，他和叶兴城展开唇枪舌战。李力行和涩谷一起来到红帐夜总会，苏雅露借口化妆品用完了，催涩谷尽快给她采购，叶兴城很吃醋，苏雅露随手拿出自己的手绢给他擦嘴角的酒，叶兴城突然想起在陶玉玲的行李箱里见过和赵全章一模一样的手绢，他借口有事急忙起身离开，方嘉树拉着他不放，要和他讨论苏雅露的事，叶兴城无暇顾及这些，主动让方嘉树去陪苏雅露。
方嘉树不放心，立刻打电话给陶玉玲，得知陶玉玲还没有绣完，催她带着孩子们尽快离开，陶玉玲知道叶兴城来家里了，她不许方嘉树回家，让他去筱陶袁保护孩子们。方嘉树顾不上和苏雅露告辞就开车离开，方嘉树把乐言和方子睿送到浴池过夜。
叶兴城会76号证物室拿了那块手绢，第一时间赶回机关宿舍，看到方嘉树家还亮着灯，他快步上楼敲门，陶玉玲向叶兴城大吐苦水，方嘉树喜新厌旧，刚才打电话让她滚，叶兴城对她好言相劝，还把手绢拿出来让陶玉玲擦眼泪。叶兴城一口咬定陶玉玲有一块一模一样的手绢，陶玉玲矢口否认。
叶兴城根本不信，让陶玉玲把行李箱里的手绢拿出来对比一下，陶玉玲顿时恼羞成怒，对叶兴城破口大骂，她拿出手绢交给叶兴城，叶兴城还是不相信，确定陶玉玲应该有一对一样的手绢。陶玉玲拿出来被烧得残缺不全的手绢，口口声声称这块手绢被方嘉树拎水壶的时候烧坏了，叶兴城将信将疑，质疑陶玉玲还有没有其他手绢，陶玉玲借题发挥，以为叶兴城怀疑她有外遇，她冲上去和叶兴城撒泼大闹，一口咬定他和方嘉树联手想把她赶走，多亏方嘉树及时赶回家，不容分说教训叶兴城一顿，强行把他赶走。
陶玉玲吓得惊魂未定，她实在绣不完这块手绢，只好用火烧了没绣完的一块，方嘉树对她赞不绝口，陶玉玲才稍稍释怀。方嘉树连夜来找叶兴城打探消息，得知他今天端了共产党的窝点，方嘉树听说赵全章和魏大源安全脱身，才放心回家。
朱玉搭苏雅露的车回家，好奇打听叶兴城最近在忙什么，朱玉催苏雅露加快速度策反叶兴城，不要只顾着和叶兴城谈情说爱，让叶兴城尽快宣誓效忠党国，朱玉又向她打听方嘉树的情况，苏雅露极力替方嘉树辩解，朱玉扬言要向上级举报方嘉树不务正业，让苏雅露早日查清傅北鸿的下落以及他掌握的煤化油技术资料。
方嘉树发现叶兴城最近不对劲，不但公开顶撞李力行，还不参加例会，方嘉树一早向苏雅露打听叶兴城的情况，苏雅露透露叶兴城想和李力行分庭抗礼，让方嘉树查清楚傅北鸿的情况。方嘉树回家和陶玉玲商量，他不能再不作为，以免引起军统的怀疑。