共37集
1941年的上海，潜伏在汪伪特工总部76号的共产党员方嘉树面临暴露危险，这时候他少年时的童养媳、同为我党地下工作者的陶玉玲带着两个孩子闯入了他的生活，并为了保护方嘉树的潜伏身份与他开始了假扮一家人的潜伏故事。面对76号主任李力行、情报处长叶兴城的怀疑和试探，方嘉树和陶玉玲使出浑身解数，终于让家庭成员全部“表演”到位。另一方面，方嘉树还兼有军统特工的身份，必须周旋于暗恋他的军统女特工苏雅露、秘密监视他的军统行动组长“银狐”等关系中。即使在如此复杂的情况下，方嘉树仍然理顺了公与私、敌与我之间的各种关系，完成了组织交给的获取煤炼油情报、清除刽子手李力行等重大任务，利用军统、76号、日本人之间的矛盾，巧妙地为我党获取了更多的情报和利益。
方嘉树假装刚从床上下来，他一边穿衣服一边打开门，方嘉树和方子睿相认，乐言不承认方嘉树是她爸爸，带着方子睿进屋找陶玉玲，陶玉玲假装刚洗完澡，衣衫不整出来，叶兴城质疑陶玉玲把孩子们扔在旅馆长达两天，陶玉玲想噪点查出方嘉树金屋藏娇的女人是谁，才迫不得已把孩子们放在旅馆。
陶玉玲把乐言和方子睿拉到卫生间，乐言坚持要找父亲赵全章，陶玉玲给她讲明利害关系，好说歹说才把她安抚住。叶兴城觉得陶玉玲在卫生间待的的时间太长了，方嘉树随口说陶玉玲在洗袜子，陶玉玲让方嘉树从行李箱里拿换洗衣服，方嘉树看到里面的袜子，悄悄拿进去弄湿。叶兴城趁机翻看陶玉玲的手提箱，被陶玉玲当场逮到，方嘉树拿着湿袜子出来，不停地埋怨陶玉玲太节俭，陶玉玲全力配合他演戏，叶兴城没有发现任何异常，只好悻悻离开。
方嘉树向陶玉玲详细了解了乐言和方子睿的情况，得知乐言是赵全章的女儿，方子睿是方嘉树的亲生儿子，他患有先天性心脏病，因为武汉老家被日本人占领，陶玉玲迫不得已才把他们俩带到上海投奔未婚夫赵全章，没想到赵全章被特务打伤。陶玉玲带方子睿来上海求医，没想到方嘉树就是医生。
方嘉树确定孙怀民是叛徒，孙怀民百般狡辩，方嘉树明确讲明根本就没有麻子这个代号，陶玉玲小时候家里穷，十几岁才买了第一双袜子，她当宝贝一样，被人们笑称袜子，赵全章一见面就喊陶玉玲“袜子”，在外偷听的特务听成了麻子，孙怀民写出了麻子这个代号，而且孙怀民在来的路上撒了白面，孙怀民顿时哑口无言。
叶兴城向李力行详细汇报了方嘉树和陶玉玲的事，李力行还是怀疑方嘉树就是杜鹃，苦于没有确凿的证据，李力行也不敢动方嘉树，叶兴城建议把方嘉树杀了，方嘉树当初在日本留学，和日本军政要员关系交好，尤其是日军参谋本部的情报头子黑田光夫，他有可能成为内阁长官的乘龙快婿，李力行投鼠忌器也不敢害方嘉树，命令叶兴城找出方嘉树是杜鹃的真凭实据。
陶玉玲带乐言和方子睿去楼下的澡堂洗澡，乐言对方嘉树态度冷漠。方嘉树对孙怀民进行盘问，他交代自己贪图吃喝玩乐，李力行的秘书郑飞熊时常给他钱，孙怀民承认他出卖了李正勋，其他情况一无所知，方嘉树气得咬牙切齿。
杨俊平每天准时到机关上下班，李力行派人对他家进行搜查，没有找到孙怀民的下落，郑飞熊建议秘密跟踪方嘉树，李力行深知方嘉树的厉害，他一时挑不出这样的人。孙怀民苦苦哀求方嘉树和陶玉玲，发誓要将功赎罪，方嘉树不相信他，把他关在大衣柜里。陶玉玲担心留着孙怀民惹麻烦，方嘉树被李力行和叶兴城看得死死的，他不敢轻易把孙怀民转移走，方嘉树担心李正勋未婚妻唐星如有危险，让陶玉玲尽快把唐星如送出上海，陶玉玲转达了上级交给方嘉树的任务，让方嘉树利用军统的身份除掉李力行。
李力行派叶兴城去垃圾桥替换郑飞熊，然后再派方嘉树去垃圾桥，让叶兴城注意观察方嘉树的一举一动。方嘉树接到李力行打来的电话，他赶忙回机关报到，临行前他把海潮带来的纸条交给陶玉玲，反复叮嘱她不要随便往机关打电话，李力行派方嘉树去垃圾桥执行任务。孙怀民自称有心脏病，让陶玉玲给他拿药，陶玉玲担心他耍花招，孙怀民突然晕了过去。