共37集
1941年的上海，潜伏在汪伪特工总部76号的共产党员方嘉树面临暴露危险，这时候他少年时的童养媳、同为我党地下工作者的陶玉玲带着两个孩子闯入了他的生活，并为了保护方嘉树的潜伏身份与他开始了假扮一家人的潜伏故事。面对76号主任李力行、情报处长叶兴城的怀疑和试探，方嘉树和陶玉玲使出浑身解数，终于让家庭成员全部“表演”到位。另一方面，方嘉树还兼有军统特工的身份，必须周旋于暗恋他的军统女特工苏雅露、秘密监视他的军统行动组长“银狐”等关系中。即使在如此复杂的情况下，方嘉树仍然理顺了公与私、敌与我之间的各种关系，完成了组织交给的获取煤炼油情报、清除刽子手李力行等重大任务，利用军统、76号、日本人之间的矛盾，巧妙地为我党获取了更多的情报和利益。
方嘉树和组织上新派来的联络人胡建华用暗号接上头，胡建华一针见血指出方嘉树工作失误，也肯定了他的成绩，方嘉树虚心接受批评，胡建华向他传达了上级的任务，尽快查清楚傅北鸿的情况，方嘉树把傅北鸿藏身红帐夜总会的事说出来，他想利用叶兴城把红帐夜总会搞乱，然后趁乱除掉傅北鸿，胡建华要和赵全章去外地执行新的任务，方嘉树想让乐言见赵全章一面。
陶玉玲得知赵全章安然无恙，心里倍感欣慰，她和方嘉树商量尽快把唐星如转移走。朱玉主动给李力行送饭，陶玉玲怀疑她想勾引李力行，朱玉催苏雅露尽快让叶兴城下手，否则就要接受惩戒委员会的责罚。苏雅露连夜打电话给叶兴城，劝他不要去红帐夜总会闹事，担心他遇到危险。
叶兴城听到苏雅露的关心，他受宠若惊，连夜准备了两瓶酒，在上面绑了炸药，他打电话向苏雅露说明情况，苏雅露第一时间通知方嘉树。叶兴城开车来到76号，谎称自己的车出故障了，他要替李力行去给钱运生送红酒，守卫刘德全主动替他前往，叶兴城自然求之不得，这是他精心安排的，想事后嫁祸于涩谷。
刘德全兴冲冲抱着一向红酒来到红帐夜总会，钱运生打开盒子引爆了炸药，现场乱作一团。朱玉和方嘉树趁乱来到钱运生办公室的人密室，在床下面找到瑟瑟发抖的傅北鸿，傅北鸿吓得连连求饶，方嘉树拔枪相向，朱玉逼傅北鸿拿出煤化油的技术资料，傅北鸿想趁机逃走，方嘉树把他死死按住，傅北鸿只好承认把资料藏在床下面，他谎称扭伤了脚，向方嘉树要来拐杖，然后用拐杖狠狠打了方嘉树，他想趁乱逃走，被方嘉树一枪毙命，朱玉让人把他的尸体转移。
红帐夜总会的火越着越大，密室里火光一片，方嘉树仔细翻找，最后在拐杖里找到东北地区石油勘探资料总汇。朱玉堵在门口，逼方嘉树拿出资料，方嘉树谎称什么都没有搜到，他把那份资料交给陶玉玲保存。
李力行听说红帐夜总会发生爆炸，他打电话向郑南雁打听情况，让他去看一下傅北鸿是不是安全。叶兴城和方嘉树先后赶来红帐夜总会，警察一口咬定李力行是爆炸案的罪魁祸首，叶兴城不相信，下令把所有相关人员全部抓回去问话。郑南雁急匆匆赶来，他不顾叶兴城阻拦直奔钱运生办公室的密室，发现这里被炸得一片狼藉，叶兴城和方嘉树随后跟来。
李力行焦急不安在办公室等消息，等来了傅北鸿失踪的消息，他不甘心就这样功亏一篑，派郑南雁挖地三尺也要找到傅北鸿。方嘉树让陶玉玲抓紧时间把唐星如转移走，叶兴城手捧鲜花来向苏雅露邀功，苏雅露主动投怀送抱，叶兴城自然求之不得。
方嘉树一早带陶玉玲来胡建华新设的联络点，没想到赵全章也在，陶玉玲看到赵全章又惊又喜，赌气不理他，胡建华让马清泉接替魏大源的工作。方嘉树把傅北鸿藏在拐杖里的资料交给胡建华，建议尽快把唐星如转移走，胡建华和赵全章都同意他的计划，方嘉树拿出李正勋和唐星如专属的接头暗号。
胡建华想给赵全章和陶玉玲单独相处的机会，就把方嘉树叫出来，陶玉玲和赵全章互相倾诉相似之路。