共37集
1941年的上海，潜伏在汪伪特工总部76号的共产党员方嘉树面临暴露危险，这时候他少年时的童养媳、同为我党地下工作者的陶玉玲带着两个孩子闯入了他的生活，并为了保护方嘉树的潜伏身份与他开始了假扮一家人的潜伏故事。面对76号主任李力行、情报处长叶兴城的怀疑和试探，方嘉树和陶玉玲使出浑身解数，终于让家庭成员全部“表演”到位。另一方面，方嘉树还兼有军统特工的身份，必须周旋于暗恋他的军统女特工苏雅露、秘密监视他的军统行动组长“银狐”等关系中。即使在如此复杂的情况下，方嘉树仍然理顺了公与私、敌与我之间的各种关系，完成了组织交给的获取煤炼油情报、清除刽子手李力行等重大任务，利用军统、76号、日本人之间的矛盾，巧妙地为我党获取了更多的情报和利益。
李力行一直怀疑方嘉树是潜伏在76 号的杜鹃，方嘉树做事认认真真，丝毫找不出任何破绽，李力行把亲信郑南雁调到身边做秘书，还让他住到方嘉树家隔壁。郑南雁打着向方嘉树取经的旗号，寸步不离跟在方嘉树身边，连午休的时间都不放过，方嘉树想把李力行的行动计划告诉陶玉玲，可郑南雁和他形影不离一整天时间，他只好耐着性子奉陪，给郑南雁详细介绍了梅机关日常工作和每个人的情况。
方嘉树带郑南雁去筱陶袁吃晚饭，陶玉玲精心准备了家乡菜款待他们，故意把一碗汤洒在方嘉树身上，方嘉树冲陶玉玲大呼小叫，陶玉玲让他去处理一下，方嘉树趁机避开郑南雁的监视，让陶玉玲马上去给赵全章报信，李力行从宪兵司令部调了五台电台探测车，陶玉玲对朱玉的身份有所怀疑，方嘉树听说76号特工调查了她的底细，没有发现任何异常。
郑南雁等了好一会也不见方嘉树回来，他赶忙去找人，方嘉树假装和陶玉玲生气把水盆踢翻，怒气冲冲从房间里出来，郑南雁赶忙从中劝解，方嘉树跟他回包间继续吃饭。陶玉玲没等饭馆打烊就匆匆去找赵全章，接口早点回家看孩子，朱玉紧随其后跟踪陶玉玲。
陶玉玲急匆匆赶往赵全章的米线店，赵全章发现有人跟踪陶玉玲，悄悄向她使眼色，陶玉玲顿时明白了，她快步走过米线店。赵全章立刻派马清泉去通知海潮转移，担心他有危险。陶玉玲径直走到点心店，给孩子们买了点心就坐黄包车回家了，朱玉才肯离开。
饭后，郑南雁又缠着方嘉树探讨工作，一直到很晚才回家，郑南雁一回家就把耳朵贴近墙面试图听到方嘉树的动静，结果一无所获，郑南雁不甘心，借口把钢笔落在方嘉树家，方嘉树正在起草一份文件，他只好吃进肚子里，郑南雁看到纸上有写字的痕迹，就随手在上面写了几个字，还把那张纸拿走了，方嘉树夸他的字写得好，让他即兴写了一幅字做纪念。
郑南雁一出门就仔细观看那张纸，没有发现任何可疑之处，随手扔在地上。方嘉树打电话给装裱店，想把那副字裱起来，陶玉玲打电话给方嘉树，声称没有买到他喜欢吃的糕点，方嘉树知道她。海潮接到撤离的消息，可他担心其他线上的同志无法和组织上取得联系，坚持要站好最后一班岗。马清泉急匆匆来通知海潮的时候，远远看到他被日军抓走，马清泉立刻回去向赵全章报信。
陶玉玲到家以后刚想向方嘉树汇报工作，郑南雁就来送牛奶，乐言问都没问就给他开了门，陶玉玲假装生气，冲乐言大呼小叫，方嘉树把郑南雁叫出来解释一番。陶玉玲煎了几个鸡蛋，方嘉树刚想和孩子们一起吃饭，郑南雁又拿着各种食材来方嘉树家露一手，方嘉树和陶玉玲只好在家奉陪，他们担心海潮的安全，可又被郑南雁缠着脱不开身。
郑南雁精心准备了一大桌子菜才肯离开，他一回家就凭借记忆画出方嘉树家的户型图。早饭后，方嘉树去机关上班，让陶玉玲照常去筱陶袁，然后见机行事，方嘉树把郑南雁的字裱好带回来，看到院里只剩下机关的无线电探测车，借来的四辆探测车都走了，卡车车体上有血手印，司机万兆麟在抠一个钻石戒指，方嘉树主动过来帮忙，从万兆麟口中打听到昨晚日军利用探测车查到共产党电台，还抓了人。