共44集
1942年，第二次世界大战正酣，美国拟派出轰炸机中队对东京实施轰炸。为此，美国本土提前派出了最高机密信使“笃信者”华裔军官陈东升将行动计划、轰炸机中队的呼号和密码带给中方。不料，其在飞临广东珠海上空时被日军击落，陈东升落在了被日军占领的三灶岛。为此，国共两党携手合作，启动了在日本本土潜伏休眠的特工武穆一郎，利用其特殊身份和关系，协同来自三灶岛的八路军女军医叶碧莹，登岛实施惊心动魄的虎穴救援行动。接到任务后，武穆一郎利用其特殊身份，和叶碧莹相互配合，巧妙地与藤田、大岛浩等为首的日本驻军周旋，一次次化解了命悬一线的危机，上演了一场场“猫捉老鼠”的好戏，终将陈东升成功带上了一架邮政飞机，飞离三灶岛。得到了关键情报的美国轰炸机编队成功实施了轰炸行动后，安全返回，武穆和叶碧莹顺利完成任务。
叶碧莹怀着忐忑之心，陪同家人一同吃饭。然而，她那略显奇异的衣着，却让叶德公甚为不满，眉头紧锁。此前，叶德公一直满心期盼着她能归来，可如今见到她这般模样，不禁大失所望，神色间满是失落。他目光严肃地询问叶碧莹在外面究竟做何事，叶碧莹却不愿透露自己的目的，只是满心期待地希望父亲能理解自己，有事情也不要对自己有所隐瞒。
这日，日军有秘密行动悄然展开。叶碧莹也依据既定计划，走街串巷走访亲友，试图打探美国人的消息。可半路上，却遭遇了警察的突然搜查。她心中一惊，急忙四处躲避，慌乱之中来到了军营寻找武木一郎。而此时，武木一郎正来到事先精心准备好的撤退路线进行勘察，却意外发现这里竟设立了一个岗哨，这完全在他的预料之外，让他不禁眉头一皱。叶碧莹急匆匆地拿着一个针头找到武木一郎，这个针头乃是美军所制，她由此猜测父亲定是救了美国人，但如今父亲对日本人恨之入骨，恐怕武木一郎的出现，只会让调查之事更加受阻重重。
武木一郎听闻后，心中大喜，没想到美国人竟藏在叶碧莹的家里，这简直是意外之喜。于是，他心生一计，决定亲自上门一探究竟。到了叶家，武木一郎换上一身便装，恭恭敬敬地拜见叶德公。叶龙侠有心阻拦，可一想到那晚武木一郎救自己的情形，心中又有些犹豫，最终还是让他进了屋。武木一郎本想诚心诚意地向叶德公沟通，希望能得到他的理解与支持，却没想到遭到叶德公的无情驱客，场面一度十分尴尬。恰巧此时，佐佐木奉命前来搜查，武木一郎见状，脸色一沉，当即将他们赶走，并严厉命令他们不准骚扰叶德公一家。
武木一郎无奈之下，只好带着叶碧莹离开叶家。这次虽然没能成功打探到美国人的消息，但他却确定了叶德公的忠义之心，心中暗自盘算着下一步的计划。于是，他决定再次对叶碧莹进行培训，提升她的舞技。这天，警察局突然来了一个神秘领导，他神色匆匆，直奔监狱而去。井上看到他，顿时眼睛一亮，心中大喜，当即一股脑地说出近期发生的诸多怪事，甚至还怀疑武木一郎和叶碧莹有所图谋。
武木一郎亲自上阵，对叶碧莹进行全方位的培训，力求让她变成一个合格的舞女。从眼神的流转到肢体的动作，每一个细节都严格要求，务必做到尽善尽美。另一边，井上的领导则反复聆听审问叶碧莹的录音，不放过任何一个细微之处，试图从中找到破绽，揭开背后的真相。此时，美国旧金山阿拉米达海军基地内，一场重要的商讨正在紧张进行，众人正在商讨轰炸计划，海军和陆军需完成一次紧密无间的配合，吉米在战舰上成功试飞，为计划增添了一份信心。
这晚，华灯初上，武木一郎带着精心装扮的叶碧莹来到了一场盛大的晚会。藤田见到叶碧莹，脸上露出亲切的笑容，向她说出自己与她父亲乃是好友，关系匪浅。而且，他还热情地为武木一郎介绍这里的高层人物，希望能为他们提供一些帮助。这个舞会现场，曾是叶碧莹温暖的家，她对这里再熟悉不过。她缓缓走上楼，轻轻打开房门，恍惚间，看见小时候的自己坐在钢琴面前，手指在琴键上欢快地弹奏着。于是，她情不自禁地再次谈起那首熟悉的音乐，悠扬的旋律在空气中回荡。