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1942年，第二次世界大战正酣，美国拟派出轰炸机中队对东京实施轰炸。为此，美国本土提前派出了最高机密信使“笃信者”华裔军官陈东升将行动计划、轰炸机中队的呼号和密码带给中方。不料，其在飞临广东珠海上空时被日军击落，陈东升落在了被日军占领的三灶岛。为此，国共两党携手合作，启动了在日本本土潜伏休眠的特工武穆一郎，利用其特殊身份和关系，协同来自三灶岛的八路军女军医叶碧莹，登岛实施惊心动魄的虎穴救援行动。接到任务后，武穆一郎利用其特殊身份，和叶碧莹相互配合，巧妙地与藤田、大岛浩等为首的日本驻军周旋，一次次化解了命悬一线的危机，上演了一场场“猫捉老鼠”的好戏，终将陈东升成功带上了一架邮政飞机，飞离三灶岛。得到了关键情报的美国轰炸机编队成功实施了轰炸行动后，安全返回，武穆和叶碧莹顺利完成任务。
耗子舵主实在难以忍受荣泽作那阴狠毒辣的手段，在痛苦与无奈交织之下，当即咬牙同意与他合作。另一边，汤炳辰心怀鬼胎，故意向罗致庸打探这次日本军解除宵禁背后的真实目的，可这个内幕极为隐秘，连罗致庸也并不知晓其中详情。此时，汤菊儿与叶龙侠手牵手在海边悠然散步，她敏锐地感觉自从帮了叶龙侠后，他对自己的态度亲近了许多。而小时候一起玩过的拜天堂游戏，她一直深深记忆犹新，从未将其当作过家家，内心一直怀揣着嫁给他的小小梦想。
罗致庸饶有兴致地说起汤菊儿与叶龙侠之间的事情，汤会长听闻后，直接面色严肃地表示，两家虽说平日里走得近，但从来都没有过婚约之举。更是趁机话锋一转，提出欲把汤菊儿托付给罗致庸，罗致庸心中自有考量，委婉地拒绝了这一请求。这晚，佐佐木仔细查到武木一郎行动前的电报内容，并没有发现任何异常之处。随后，佐佐木拿出从武木一郎房间搜到的一些照片，以及微型相机的事情，不禁心生怀疑，觉得他极有可能是间谍，事后赶忙将此事汇报给藤田。藤田念及武木一郎是天皇身边的人，不敢冒然得罪他，深怕一不小心成为官僚斗争的牺牲品，便让人暗自调查他的真实身份。
武木一郎回到房间后，敏锐地发现东西有被翻找过的痕迹，心中不禁犯起嘀咕，不知是藤田的人所为，还是大岛浩的人干的。另一边，井上满心怀疑，武木一郎会不会趁着去黄杨山的机会，夹带美国人出去，可这个想法刚一提出，就被大岛浩果断否决。然而，大岛浩却觉得武木一郎此举定是另有目的。武木一郎彻夜未眠，眉头紧锁，一直在苦思冥想该如何解释才能打消他人对自己的嫌疑。
大岛浩为了稳住局面，支开佐佐木后，私下里满脸怒色地责备他不要肆意妄为，整日沉迷于女人，完全没有军人的样子，对他真是恨铁不成钢。汤菊儿回到家后，被父亲汤炳辰一顿训斥，骂她不知羞耻，一直纠缠叶龙侠。可汤菊儿满脸委屈地澄清，两人是真心相爱，可汤炳辰却醉醺醺地不管不顾，径直去叶家讨个说法。
叶德公看着醉醺醺、摇摇晃晃的汤炳辰，热情地邀请他入屋交流一番。汤炳辰一进屋，便直接言辞激烈地说出两家从此分道扬镳，不想女儿再冒险为叶龙侠做事。在他心中，女儿是他唯一的亲人，深怕被叶家牵连，遭受无妄之灾。叶龙侠赶忙解释与汤菊儿的感情，却不料遭到汤炳辰的强烈阻止，两人随即争吵起来。叶龙侠一气之下，冲动地说出不会与汤菊儿见面的话，结果此话被赶来的汤菊儿听到，她伤心欲绝地转身离开。
这边，美国人开始有条不紊地把飞机运到军舰上，准备出发执行任务。此时，杜立特还未出发，就接到阿诺德将军命令，让他接听华盛顿的紧急电话。电话里传达了两个重要任务，一个任务是让他执行完任务后飞往苏联；另一个则是告知他这次任务没有护航，存活几率可能达不到一半。即便如此，杜立特依然意志坚定，带着手下毅然决然地开始出发。