共44集
1942年，第二次世界大战正酣，美国拟派出轰炸机中队对东京实施轰炸。为此，美国本土提前派出了最高机密信使“笃信者”华裔军官陈东升将行动计划、轰炸机中队的呼号和密码带给中方。不料，其在飞临广东珠海上空时被日军击落，陈东升落在了被日军占领的三灶岛。为此，国共两党携手合作，启动了在日本本土潜伏休眠的特工武穆一郎，利用其特殊身份和关系，协同来自三灶岛的八路军女军医叶碧莹，登岛实施惊心动魄的虎穴救援行动。接到任务后，武穆一郎利用其特殊身份，和叶碧莹相互配合，巧妙地与藤田、大岛浩等为首的日本驻军周旋，一次次化解了命悬一线的危机，上演了一场场“猫捉老鼠”的好戏，终将陈东升成功带上了一架邮政飞机，飞离三灶岛。得到了关键情报的美国轰炸机编队成功实施了轰炸行动后，安全返回，武穆和叶碧莹顺利完成任务。
武木一郎敏锐地抓住这次难得的机会，公然向藤田揭发白日里自己遭到大岛浩的恶意围堵，甚至此次大岛浩竟派警视厅的人来调查自己，其行径令人发指。此刻，藤田故作震惊之态，满脸虚伪地谎称不知矢贝次郎来的真实目的究竟为何。矢贝次郎无奈之下，只好如实说出自己来自警视厅这一身份。大岛浩此刻却拿出藤田给他的所谓天皇密信，厚颜无耻地谎称已经收到皇宫的默许，还让坂田协助拿来电话，妄图向武官部核实武木一郎的身份。武木一郎愤怒地接过电话，义正言辞地说出自己任务还未完成，必须继续留在三灶岛。其实，他来中国前特意去了武官部汇报自己的任务，也得到了将军手令。随后，武官部回了两个答复，一个是叮嘱武木一郎万事小心，祝他早日调查结束回国；另一个则是给藤田，叮嘱藤田务必协助武木一郎调查出大角岑的死因。
随后，藤田将大岛浩狠狠斥责了一番，把所有责任一股脑儿全部推给了大岛浩，仿佛自己与此事毫无关联。而矢贝次郎心中忐忑不安，如惊弓之鸟一般，更加坚信武木一郎是天皇的特使，吓得当即提出即刻返程离开三灶岛，一刻也不敢多留。另一边，共C党收到笃信者牺牲的悲痛消息，所幸伐木工没有暴露，这才让众人稍稍松了一口气。
因为调查武木一郎一事，大岛浩被无情地撤掉队长身份，佐佐木虽然名义上担任队长，但实权依旧牢牢掌握在大岛浩手中，对大岛浩毕恭毕敬、言听计从。次日，调查大角岑事故已经进入最后关键阶段，武木一郎借着回禀天皇的名义，间接向陈乔传达信鸽暴露这一重要事情。
这天，柯文不幸被日本人抓来试验新药，在极度的惊吓与恐惧之中，他竟喊出炸死他们的激烈言语，这让大岛浩不禁心生疑惑，眉头紧锁。安抚好柯文后，大岛浩从他口中打探到东京要被炸的消息，心中暗自思量。此刻，美国军舰已经悄然抵达日本附近海域，于是派出两架战机探路。他们心中也充满担忧，害怕枉死在这里，满心期盼能顺利抵达中国衢州。
随后，衢州飞机场突然飞来一架失火的美国飞机，国民党人员满心疑惑，日期未到，为何提前到来还遭到坠毁，实在令人费解。殊不知，这架飞机装载了能发射一千以上赫兹频率的无线电信标信号机，是用来引导杜立特任务团飞机着陆的关键信号。结果当地机场人员在救火期间，并未知晓这个设备的存在，只是一味地救火，导致设备遭到损坏。如此一来，杜立特将永远不会收到这个信号标，如今降落的信号只能寄托于叶碧莹记住的密码频率和呼号，通过人员调度才能引导他们平安降落。
另一边，武木一郎把家人的照片递给叶碧莹看，照片里自然还有他的初恋情人，不过她已经嫁给好友高桥信雄。他小时候初到日本，没有朋友相伴，是由美子陪伴他慢慢长大。后来，高桥信雄共党的身份遭暴露，那日，他接到命令要除掉高桥信雄，也是在那晚，武木一郎坦诚了自己的身份，两人有着同样的信仰。高桥信雄为了掩护武木一郎的身份，助他升职为国做出更大的贡献，于是毅然自裁，让武木一郎得以立功。