共44集
1942年，第二次世界大战正酣，美国拟派出轰炸机中队对东京实施轰炸。为此，美国本土提前派出了最高机密信使“笃信者”华裔军官陈东升将行动计划、轰炸机中队的呼号和密码带给中方。不料，其在飞临广东珠海上空时被日军击落，陈东升落在了被日军占领的三灶岛。为此，国共两党携手合作，启动了在日本本土潜伏休眠的特工武穆一郎，利用其特殊身份和关系，协同来自三灶岛的八路军女军医叶碧莹，登岛实施惊心动魄的虎穴救援行动。接到任务后，武穆一郎利用其特殊身份，和叶碧莹相互配合，巧妙地与藤田、大岛浩等为首的日本驻军周旋，一次次化解了命悬一线的危机，上演了一场场“猫捉老鼠”的好戏，终将陈东升成功带上了一架邮政飞机，飞离三灶岛。得到了关键情报的美国轰炸机编队成功实施了轰炸行动后，安全返回，武穆和叶碧莹顺利完成任务。
叶龙侠从妹妹叶碧莹的言语间敏锐察觉，她似乎有什么事情在刻意隐瞒着自己。叶碧莹却误以为哥哥已然猜中了自己的真实身份，心中一惊。谁料，哥哥竟突发奇想，冒出他俩日后要结婚的荒唐打算。这突如其来的话语，让兄妹俩当即嬉笑打闹成一团，欢声笑语在屋内回荡。
此刻，井上正与手下兴致勃勃地谈论着叶碧莹，直言她与上海那些风情万种的舞女截然不同。叶碧莹对男人碰触自己的身体极为抵触，全然不像个舞女，反倒隐隐感觉她身上有一股特务的神秘气息，让人捉摸不透。
这边，叶碧莹慵懒地躺在四婆温暖的怀里，那熟悉的气息萦绕身旁，满是家的味道。母女俩紧紧相拥在一起，仿佛时光倒流，又回到了小时候那无忧无虑的模样，温馨而又美好。井上和手下正肆无忌惮地谈论叶碧莹时，武木一郎突然冷不丁地来此。井上顿时尴尬不已，赶忙解释白日发生的事情不过是个误会，手下也跟着附和，说只是与熟悉的护士汤菊儿嬉闹罢了。武木一郎听闻，当即学着白日井上对汤菊儿的行为，强行扒了他的衣服，还把他关入了监狱，以示惩戒。
叶德公神色严肃地让儿子叶龙侠明日一早务必去接回叶碧莹，打算与她好好深入聊聊。当夜，叶龙侠风风火火地当即拦截住武木一郎的去路，目光坚定地警告他远离自己的妹妹。此时，潜伏在暗处的日本兵突然现身，欲保护武木一郎，还差点杀了叶龙侠。武木一郎见状，当机立断杀了日本兵，救下叶龙侠，并示意他尽快离开这个是非之地。随后，他连夜将日本兵的尸体扔到了悬崖之下。
次日，叶碧莹出门，却发现村民们对她避而不见，仿佛她身上带着什么不祥之物。唯有旺叔还念着旧情，与她说了一两句话。叶碧莹趁机向旺叔打听前段时间岛里是否掉下过飞机，还询问是否有外人进岛。可一番打听下来，村民们对此并不知情，叶碧莹心中满是失落，只好无奈地回家。回到家后，她不小心被床上的一个针头扎到，凭借敏锐的观察力，她一眼看出这并非岛上的东西，立马紧张地询问四婆是否有外人来过，可四婆却坚决否认。
一早，叶龙侠悄声凑到叶碧莹身旁，神色凝重地向她询问武木一郎是否真的是日本人，叶碧莹犹豫片刻，并没有否认这一事实。另一边，军营里发现少了一位哨兵，情况紧急，于是赶忙上报警察大队。佐佐木匆匆来到昨夜哨兵的岗位，勘察现场。
此时，叶碧莹被父亲带到一处阴森的坟地。叶碧莹看着眼前密密麻麻的坟地，心中不禁涌起一阵悲凉，忍不住询问父亲。原来，多年前，岛上突然闯入凶残的日本兵，这个原本宁静祥和的村子，所有人被无情杀害，连那些幼小的孩子也不放过。面前的这片坟地，埋着上万人，惨状触目惊心。后来，这个三灶岛就只剩下几十户人家，他们与日本人有着不共戴天的深仇大恨。而且柯文就是从那死人堆里爬出来，受了极大的刺激，才变得痴傻。哥哥叶龙侠见状，赶忙劝叶碧莹与武木一郎断绝来往，以免惹来不必要的麻烦。
失踪的哨兵始终没有丝毫下落，佐佐木和同伴正焦急万分、一筹莫展之际，无意间竟与武木一郎坐在了一桌。武木一郎竟十分热情地请他们吃巧克力，脸上堆满笑容。警察赶忙汇报此次前来是为了调查失踪的哨兵一事，武木一郎听闻，开玩笑地问道是不是怀疑是他所为。佐佐木慌张不已，赶忙解释可能是中国人所为，因为之前有过类似的情况，而且人可能藏在不远处的澳门（葡萄牙管理），他们不敢贸然前去抓人。