共44集
1942年，第二次世界大战正酣，美国拟派出轰炸机中队对东京实施轰炸。为此，美国本土提前派出了最高机密信使“笃信者”华裔军官陈东升将行动计划、轰炸机中队的呼号和密码带给中方。不料，其在飞临广东珠海上空时被日军击落，陈东升落在了被日军占领的三灶岛。为此，国共两党携手合作，启动了在日本本土潜伏休眠的特工武穆一郎，利用其特殊身份和关系，协同来自三灶岛的八路军女军医叶碧莹，登岛实施惊心动魄的虎穴救援行动。接到任务后，武穆一郎利用其特殊身份，和叶碧莹相互配合，巧妙地与藤田、大岛浩等为首的日本驻军周旋，一次次化解了命悬一线的危机，上演了一场场“猫捉老鼠”的好戏，终将陈东升成功带上了一架邮政飞机，飞离三灶岛。得到了关键情报的美国轰炸机编队成功实施了轰炸行动后，安全返回，武穆和叶碧莹顺利完成任务。
叶德公满脸喜色地匆匆赶来，带来一个振奋人心的好消息，言称他的大哥明晚便会带人将笃信者从这困境中救出去。武木一郎眉头微皱，谨慎地询问这个叶大伯是否可靠，叶德公神色笃定地表示，他在澳门精心成立了一个党会，一直以来都靠信鸽来巧妙联络，而且这个澳门也是令日本人颇为忌惮的地方，因为之前日本人偷偷摸上岛，竟一下子就被杀了二十多日本兵。
汤菊儿神色匆匆地前来寻叶龙侠，她一见到叶龙侠，当即如小鸟依人般趴在他怀中，泪水止不住地流淌，抽抽搭搭地说出自己差点被井上侵犯的惊险事情，甚至还提到井上正在暗中调查叶碧莹，满心担忧地希望叶龙侠能带着她离开这个是非之地，叶龙侠目光坚定，郑重保证终有一日定会带她远走高飞。另一边，叶德公满心不想错过这个绝佳机会，可武木一郎深知机会只有一次，必须确保成功，一些细节之处必须做到了如指掌。
汤菊儿满心愤懑地回到家中，汤会长妄图给女儿找个好婆家，以为这样就能让井上不敢再打她主意，汤菊儿因父亲是日本人的狗腿子而满心怨恨，一心欲劝他放弃这份令人不齿的工作，汤会长却不合时宜地提出让她嫁给罗致庸，汤菊儿听闻，更是气愤得怒发冲冠，心中暗想父亲是汉奸难道还要让她嫁给汉奸，当下便坚决反对。
武木一郎和叶碧莹小心翼翼地为笃信者传递明晚离开的重要信息，笃信者听闻，欣然点头同意，可武木一郎却眉头紧锁，坚决不同意，因为他深知自己如今的身体状况，根本走不了多远就会暴露行踪，恐怕会影响整个精心策划的计划，叶碧莹此刻也犹豫起来，苦口婆心地劝笃信者再耐心等待一段时间。
另一边，美军已经郑重地把这次筛选执行任务的名单公布出来，此次仅有6名人员能够前往执行任务，而留下的4人只能无奈地留下来，等待另行安排任务。这晚，武木一郎神色凝重地让叶碧莹去劝说叶德公取消此次行动，以免造成不可挽回的后果。次日一早，沈处长风尘仆仆地来到第四战区司令部，袁带带着一小支精神抖擞的队伍前来迎接。沈处长面带微笑地告诉袁带一个好消息，鉴于他的功劳，要为他提奖，袁带听闻，顿时高兴得眉开眼笑。这次沈处长来这里的目的无非是想打听离三灶岛最近的队伍情况，袁带自信满满地表示自己手里有一千多人，两人很快就能集合完毕，他要亲自勘察美国飞机坠岛的情况，并让袁带在后面伏击日本兵。
三灶岛中，大岛浩神色冷峻地集合了所有警察，此次行动他要严格搜查村子里所有的密室，以及那荒无人烟的后山和阴森恐怖的坟地，务必找到美国人的踪迹，不放过任何一个可疑之处。此时，武木一郎神情严肃地向自己的队伍布置任务，他提前说出南进派和北进派之间的一些渊源，令天皇甚是苦恼，强调他们此次任务就是为天皇解忧，凸显出任务的重要性。佐佐木则暗中买通了军营的守卫，让他当眼线，紧紧盯紧武木一郎和叶碧莹的一举一动，随时汇报。