共44集
1942年，第二次世界大战正酣，美国拟派出轰炸机中队对东京实施轰炸。为此，美国本土提前派出了最高机密信使“笃信者”华裔军官陈东升将行动计划、轰炸机中队的呼号和密码带给中方。不料，其在飞临广东珠海上空时被日军击落，陈东升落在了被日军占领的三灶岛。为此，国共两党携手合作，启动了在日本本土潜伏休眠的特工武穆一郎，利用其特殊身份和关系，协同来自三灶岛的八路军女军医叶碧莹，登岛实施惊心动魄的虎穴救援行动。接到任务后，武穆一郎利用其特殊身份，和叶碧莹相互配合，巧妙地与藤田、大岛浩等为首的日本驻军周旋，一次次化解了命悬一线的危机，上演了一场场“猫捉老鼠”的好戏，终将陈东升成功带上了一架邮政飞机，飞离三灶岛。得到了关键情报的美国轰炸机编队成功实施了轰炸行动后，安全返回，武穆和叶碧莹顺利完成任务。
叶德公满怀感激之情，诚谢百姓鼎力相助，终促成叶龙侠与汤菊儿喜结连理之盛事，汤炳辰亦对叶德公救女之恩感激涕零。随后，武木一郎匆匆赶至叶家，叶德公与叶碧莹见其归来，皆面露惊诧之色。武木一郎悲痛欲绝，缓缓道出威特英勇牺牲之噩耗，并言此次欲借大岛浩之手，按上杀害证人之罪名，诬陷其为大角岑事故之幕后黑手，以此为由将其押解离三灶岛，同时计划携叶碧莹一同离去，共谋后路。
叶德公忆及此次海禁解除，藤田竟默许之，心中暗忖，此人恐欲置身事外，独善其身。然转念一想，不妨巧妙利用其此等心理，精心布局，制造藤田与大岛浩之间之重重误解，以图后计。随后，叶碧莹与武木一郎并肩漫步至海边，叶碧莹轻声言道，已将威特圣J之中内容铭记于心，却对其深意百思不得其解。武木一郎闻言，缓缓道出美军即将轰炸东京，随后降落中国衢州之绝密计划，并言威特那本圣J之中，实则记载了迎接飞机之信号标，一旦错过时日，恐美军飞机将迷失方向，错过降落之佳地。
另一边，美军两部门因琐事纷争，竟拳脚相向，然片刻之后，又握手言和，笑谈间，皆赞对方身手不凡，令人钦佩。此时，杜立特已稳操航线之舵，令所有军舰齐放复仇之歌，歌声激昂，众人闻之，无不热血沸腾，兴奋难抑。与此同时，唐川安夫将军命课长今晚亲赴机场，接应一位至关重要之客人。泷泽偶得此电话记录，得知警视厅欲拉埃上海之秘，遂不动声色，悄然更改接应之时辰，并秘密寻赤西，共商应对之良策。
泷泽已查明警视厅之矢贝次郎，乃警视厅第六处反间课之资深专家，然既已更改接机之时，尚需妥善应对此事。赤西闻讯，请示老师之后，毅然决定执行劫人之大胆计划。是夜，泷泽假扮平川，谎称乃唐川安夫将军之亲信，将矢贝次郎悄然接走，一路疾行，直奔一处幽静别墅。
至别墅后，矢贝次郎未曾料到，竟要面临身份之严格检验，及来上海之真正目的之深究。泷泽则冒充天皇之保卫队，气势凛然，令矢贝次郎心生畏惧。矢贝次郎无奈之下，只得吐露实情，言已接到大岛浩之一些证据，指责三灶岛中武木一郎身份可疑，且尚有井上家族之求助信为证。赤西听罢，心中暗喜，遂决定施展心理战术，劝退矢贝次郎。他故意言道，警视厅此次恐已惹下大祸，天皇震怒之下，恐难善罢甘休，因其此次调查之人物，实乃武木一郎，而此人乃天皇亲派，专为调查大角岑事故之原因而来，恐大岛浩并未将此等身份告知于你。矢贝次郎闻言，震惊不已，深信自己已被利用，赤西又与老师巧妙配合，扮演此事已汇报给皇宫之把戏，令矢贝次郎更加深信对方乃隐秘部门之高人。矢贝次郎惶恐之下，求赤西赐予解围之良策，赤西则不紧不慢，言其即可返回东京，并拿出其干涉天皇调查任务之死罪相威胁，令其签下保密书，誓言决不可将此事泄露半分，否则将被军法严惩，随后，矢贝次郎被秘密送回机场，一场风波暂告平息。