共44集
1942年，第二次世界大战正酣，美国拟派出轰炸机中队对东京实施轰炸。为此，美国本土提前派出了最高机密信使“笃信者”华裔军官陈东升将行动计划、轰炸机中队的呼号和密码带给中方。不料，其在飞临广东珠海上空时被日军击落，陈东升落在了被日军占领的三灶岛。为此，国共两党携手合作，启动了在日本本土潜伏休眠的特工武穆一郎，利用其特殊身份和关系，协同来自三灶岛的八路军女军医叶碧莹，登岛实施惊心动魄的虎穴救援行动。接到任务后，武穆一郎利用其特殊身份，和叶碧莹相互配合，巧妙地与藤田、大岛浩等为首的日本驻军周旋，一次次化解了命悬一线的危机，上演了一场场“猫捉老鼠”的好戏，终将陈东升成功带上了一架邮政飞机，飞离三灶岛。得到了关键情报的美国轰炸机编队成功实施了轰炸行动后，安全返回，武穆和叶碧莹顺利完成任务。
叶龙侠神色凝重地归家，将二虎兄弟壮烈牺牲的噩耗告知家人。叶德公听闻此次秘密行动惨遭失败，心中顿感无限悲怆，他强忍哀痛，郑重叮嘱儿子即刻向叶肇庚传递紧急消息。叶碧莹此刻深陷军营，无法脱身，更需强颜欢笑，与武木一郎佯装成恩爱。私下里，她满心懊悔未曾听从劝告，自责二虎兄弟之死与自己脱不了干系。武木一郎温言鼓励她，日后务必学会控制情绪，前方还有更多艰难险阻等待着她去跨越，任务愈发艰巨。
这夜，武木一郎陷入梦魇，梦中自己身份暴露，被敌人重重包围并逮捕，他猛然惊醒，冷汗涔涔。另一边，大岛浩向海军高层汇报，声称昨晚成功抓获两名偷偷潜入海域的无名人士，并未发现其他异常迹象。然而次日，井上通过海边遗留的脚印推断，潜入岛屿的人数大约有四五人，此言一出，大岛浩不禁心生疑虑，怀疑这两人是否与美国人有所勾结。
二虎兄弟的遗体被运至警局，另一边，黎叔在码头焦急等待，迟迟不见二虎兄弟踪影，心中隐隐感到他们或许已遭遇不测。此时，大岛浩唤来汤会长辨认遗体，汤会长一眼认出是二虎，却谎称两人在岛上并无其他亲人，也不知他们上岛的真实目的。
叶肇庚猜测昨晚行动已然失败，心中忧虑叶碧莹等人的安危，遂命黎叔前往沈处长处打探消息。随后，他得知二虎兄弟被残忍杀害的噩耗，心痛如绞，立即吩咐黎叔安抚好家属情绪，并约定与沈处长见面，共商下一步行动计划。
昔日宁静的阅书堂，如今已沦为日本兵的慰安所，每日人来人往，喧嚣不已。而笃信者因伤势严重，生命垂危，令叶碧莹忧心忡忡。她伺机潜入后院密室，为笃信者进行紧急治疗。另一边，二虎兄弟的遗体被日本军残忍地挂在墙头示众，以此作为对村民的严厉警告。
汤会长匆匆来到叶家，将二虎兄弟被杀的噩耗告知众人。叶德公故作镇定，言称二人或许因清明节将至，特地归来为家人祭拜，出于孝心与同村情谊，提议为他们举行隆重的葬礼。然而，这番示众之举或许正是日本人的圈套，不过叶德公心中已有了应对之策。
这边，武木一郎佯装生病前往医院，叶碧莹顺势探望汤菊儿。无意间，她发现汤菊儿被一个病人粗暴拉扯，呼救声凄厉。叶碧莹当机立断，救下汤菊儿，并发现病人伤口处理不当，已出现严重溃疡，痛苦不堪。此时，医生匆匆赶来，询问叶碧莹为何懂得医术。幸亏武木一郎及时出现，巧妙解释一番，才打消了医生对她的怀疑。否则，她一个舞女懂得医术的身份一旦暴露，后果不堪设想。就在叶碧莹离开病房时，她意外发现病人竟是机场守备队的介信利吉，此人乃大角岑生身边的守卫人员，案卷中注明坠机案发生时他就在现场。
大岛浩忆起西北方向曾有一个村子，如今已荒废许久，或许是个藏匿人员的好地方。于是，他与石井带领人员前往搜查。众人在后山搜寻了许久，不放过任何一个可能的藏身之处。此时，叶德公联合村民来到二虎兄弟示众的地方，佐佐木本想暗中捉拿同党，却发现村民全部出动。叶德公慷慨陈词，言称二虎兄弟不仅是村里人，更是他们的亲人，此次厚葬也是为了接他们回家。如此说辞，名正言顺，令佐佐木无言以对。