共44集
1942年，第二次世界大战正酣，美国拟派出轰炸机中队对东京实施轰炸。为此，美国本土提前派出了最高机密信使“笃信者”华裔军官陈东升将行动计划、轰炸机中队的呼号和密码带给中方。不料，其在飞临广东珠海上空时被日军击落，陈东升落在了被日军占领的三灶岛。为此，国共两党携手合作，启动了在日本本土潜伏休眠的特工武穆一郎，利用其特殊身份和关系，协同来自三灶岛的八路军女军医叶碧莹，登岛实施惊心动魄的虎穴救援行动。接到任务后，武穆一郎利用其特殊身份，和叶碧莹相互配合，巧妙地与藤田、大岛浩等为首的日本驻军周旋，一次次化解了命悬一线的危机，上演了一场场“猫捉老鼠”的好戏，终将陈东升成功带上了一架邮政飞机，飞离三灶岛。得到了关键情报的美国轰炸机编队成功实施了轰炸行动后，安全返回，武穆和叶碧莹顺利完成任务。
武木一郎正濒临交出关键情报的危急关头，却冷不防被突然赶至的大岛浩搅了这盘棋局。沈处长为巧妙掩护武木一郎的真实身份，无奈之下只好朝他开枪，将其打伤。随后，大岛浩满脸愤懑地表示，此次他们遭遇伏击，定是有人泄露行动，才致被提前埋伏。武木一郎故作震惊之态，赶忙吩咐秋野清点伤亡的具体人数。
另一边，井上如鬼魅般潜入武木一郎的房间，妄图寻得蛛丝马迹般的线索。因袁带的人提前走货且贸然开枪，致使此次行动功亏一篑。沈处长怒不可遏，直接将那个失误人员打死，并面色冷峻地警告袁带好自为之，莫再犯错。叶碧莹细心地为柯文包扎好伤口，二人携手漫步于海边，尽情游玩。这时，四婆匆匆赶来，喊二人回家吃饭，四婆目光敏锐，看出叶碧莹心中对武木一郎的深深牵挂，便送给她一个平安符，满心只盼她日后能平安顺遂、无灾无难。
武木一郎带着伤员匆匆回到医院，一时间，医院内人仰马翻，忙成一团乱麻。武木一郎神色严肃地叮嘱小津，由于介信利吉是个极为重要的证人，任何人都不得与他同处一病房。随后，他将机密郑重归还笃信者威特，并再三嘱咐他务必妥善保存。此时，藤田迈着沉稳的步伐前来医院探望伤者，而叶碧莹却被阻拦在医院门外，她心慌意乱，深怕武木一郎未能平安归来，忍不住在门口大声呼喊。坂田见状，只好把叶碧莹接进医院。此刻，她还未完全意识到自己内心对武木一郎的牵挂，但远远望着他站在那里，激动得热泪盈眶，武木一郎也向她投来饱含牵挂的眼神。
藤田竟意外地来到介信利吉的房间，幸亏介信利吉的鄂骨被打断，口不能言，否则此刻定会暴露其真实身份。武木一郎来到医院办公室，叶碧莹如飞蛾扑火般奋不顾身地抱着他，她并未因行动失败而伤心落泪，反而因武木一郎平安无事而满心欢喜。这突如其来的拥抱让武木一郎一时恍惚，仿佛真的与她陷入了一场浪漫恋爱之中，随后他迅速清醒过来，笑着说她这次演技堪称最佳。
事后，大岛浩满心怀疑，觉得此次武木一郎遭到围攻未免过于巧合，其中定有隐情。于是，他让井上去仔细调查武木一郎最后一次发电报的具体内容，试图从中找出蛛丝马迹。另一边，汤炳辰手持出海的名单，神色匆匆地前来向叶德公讨教。叶德公仔细查看名单后，发现许多不会捕鱼的年轻人都被列入其中，而且当下也并非捕鱼的季节，两人不禁对日本人的目的心生怀疑，遂让汤炳辰先设法拖延日本人，深入探究日本人的真实目的。
耗子舵爷又一次大摇大摆地来到青楼，日本人荣泽作的人紧接着便如影随形般跟踪至此。他们当即拿出D场的欠单，满脸凶狠地表示，要么立刻还钱，要么就剁手以示惩戒。舵爷可不是被吓大的，他毫无惧色，直接伸出双手，一副任人处置的模样。然而，荣泽作的人却心狠手辣地拿出老鼠，让老鼠撕咬他，耗子舵爷疼痛难忍，最终只好无奈同意与他们合作。