共44集
1942年，第二次世界大战正酣，美国拟派出轰炸机中队对东京实施轰炸。为此，美国本土提前派出了最高机密信使“笃信者”华裔军官陈东升将行动计划、轰炸机中队的呼号和密码带给中方。不料，其在飞临广东珠海上空时被日军击落，陈东升落在了被日军占领的三灶岛。为此，国共两党携手合作，启动了在日本本土潜伏休眠的特工武穆一郎，利用其特殊身份和关系，协同来自三灶岛的八路军女军医叶碧莹，登岛实施惊心动魄的虎穴救援行动。接到任务后，武穆一郎利用其特殊身份，和叶碧莹相互配合，巧妙地与藤田、大岛浩等为首的日本驻军周旋，一次次化解了命悬一线的危机，上演了一场场“猫捉老鼠”的好戏，终将陈东升成功带上了一架邮政飞机，飞离三灶岛。得到了关键情报的美国轰炸机编队成功实施了轰炸行动后，安全返回，武穆和叶碧莹顺利完成任务。
叶碧莹与武木一郎心怀计谋，故意来到慰安所故意找茬，只为给转移笃信者巧妙做准备。可意外之至，他们竟发现慧惠被无情地关在这里，连武木一郎也感到无能为力，难以救走她。叶碧莹见状，不禁有些气恼，愤而徒步回家。武木一郎赶忙开车追上来，看着她愤怒不已的神态，诚恳说出自己的无奈以及肩负的沉重使命，希望她能理性些，毕竟只有完成任务，才能救出更多像慧惠这样无辜的人。
井上神色匆匆地来到医院，发现汤菊儿正在紧张救护，当即不管不顾地闯入病房，肆意骚扰她。佐佐木神色凝重地把武木一郎带着天皇亲笔信的事情郑重告知大岛浩，这也算是对他的一个提醒，希望上级千万不要触怒武木一郎，以免引发不必要的麻烦。大岛浩思量片刻，决定先从叶碧莹查起，并继续深入调查失踪的哨兵之事。
汤菊儿被井上强行带到警察局，在监狱中，她看到一个被酷刑折磨得奄奄一息的女孩，吓得顿时瘫软在地，脸色苍白如纸。大岛浩见状，提醒井上对汤菊儿象征性地吓唬一番即可，毕竟她是汤会长的女儿，不可过分得罪。福田半路拉着汤会长去喝酒，殊不知此举就是让他扮成狗熊，去讨日本人的欢心，以博取他们的好感。
罗致庸及时出现，义正言辞地提醒日本兵要善待汤会长，毕竟他是上级钦点的协助皇军办事的人，不可轻易得罪。这番言语如同一道护身符，才让他成功脱险。事后，汤会长满心感激地拜托罗致庸关照汤菊儿一番，他投靠日本人，无非是想保女儿平安无恙。此时，汤菊儿被带入警察局的消息传入汤会长耳中，他心急如焚，急忙赶去了警察局。
汤菊儿吓得惊慌失措，脸色惨白如纸，她颤抖着说出她与叶碧莹自幼相识，一起读书，而且毕业后得知她去了北边。井上急忙询问北边具体指何处，汤菊儿脑海中瞬间想起叶碧莹不让她泄露出去的情景，当即灵机一动，说出北边指的是上海，还声称她去了舞厅工作。此时，汤菊儿勇闯警察厅的举动闹得沸沸扬扬，大岛浩见状，示意井上放走汤菊儿，以免事态扩大。
事后，大岛浩神色严肃地举行会议，佐佐木郑重说出上级传达的配合武木一郎的通知。大岛浩听后，虽心有不甘，但也只好无奈放弃调查武木一郎，但那个美国人必须严查到底，绝不姑息。而且，从叶家搜来的钱财要如数奉还，以示公正。罗致庸和汤会长带着汤菊儿回家，罗致庸语重心长地劝汤会长咽下这口气，毕竟这是在日本人的地盘，不可轻易造次。汤会长一直打算为女儿找一个可靠的靠山，不禁想到身边的罗致庸，欲撮合一番，以保女儿日后平安。
大岛浩多日来四处奔波，却始终没有找到美国人的下落，烦恼不已，甚至也因此得罪了叶家，关系变得紧张起来。为了缓和与叶家的关系，他欲带着井上登门谢罪，以表诚意。此时，叶德公收到重庆的密信，神色匆匆，急忙将这个重要消息告诉武木一郎。