共44集
1942年，第二次世界大战正酣，美国拟派出轰炸机中队对东京实施轰炸。为此，美国本土提前派出了最高机密信使“笃信者”华裔军官陈东升将行动计划、轰炸机中队的呼号和密码带给中方。不料，其在飞临广东珠海上空时被日军击落，陈东升落在了被日军占领的三灶岛。为此，国共两党携手合作，启动了在日本本土潜伏休眠的特工武穆一郎，利用其特殊身份和关系，协同来自三灶岛的八路军女军医叶碧莹，登岛实施惊心动魄的虎穴救援行动。接到任务后，武穆一郎利用其特殊身份，和叶碧莹相互配合，巧妙地与藤田、大岛浩等为首的日本驻军周旋，一次次化解了命悬一线的危机，上演了一场场“猫捉老鼠”的好戏，终将陈东升成功带上了一架邮政飞机，飞离三灶岛。得到了关键情报的美国轰炸机编队成功实施了轰炸行动后，安全返回，武穆和叶碧莹顺利完成任务。
藤田借着为武木一郎送行这难得契机，悄然将一把钥匙递到大岛浩手中。原来，此前两人谈及黑崎，提及上学时黑崎常遭大岛浩打骂，如今黑崎已为天皇效忠，藤田便希望大岛浩亦不负所望。大岛浩瞬间洞悉藤田之意，信誓旦旦表示不会给他抹黑。甚至当藤田私下塞给他一个手雷时，他立刻心领神会，于是今日毅然带着手雷一同登上了飞机。
罗致庸怀揣着秘密，悄然来到叶家，将日本军营的详细布控情况，毫无保留地介绍给游击队众人。他深思熟虑后提议，先从偏远的岗哨悄然下手，再果断切断电话线，以打乱敌方部署。这晚，佐佐木带着一队人马来到军械库，对一艘飞机展开极为仔细的搜查。然而，令他万万没有想到的是，这里早已被游击队提前埋藏了炸弹，只听一声巨响，佐佐木当场被炸身亡。
另一边，杜立特任务团历经波折，终于抵达既定目的地，即将展开那意义重大的行动。可谁能料到，在距离目的地一公里外，他们竟被日本巡视队意外发现。无奈之下，美国军舰不得不紧急拉响警报，随后与日本军舰展开激烈交火。与此同时，美军的军舰动向被山本敏锐得知，他当机立断下令执行第三方案，更命令藤田以及附近军队即刻起航阻止，务必全力阻止美军的前进脚步。
美军凭借着先进的设备，成功截获了山本的电报，得知大量日军正火速赶往此地。于是，他们迅速让杜立特拉响第一警报。刹那间，船上所有美军争分夺秒爬上飞机，提前开启飞行之旅。一辆辆飞机在严酷恶劣的环境下，克服重重困难，最终顺利起飞，向着目标奋勇前行。另一边，武木一郎押着大岛浩匆匆赶往上海，大岛浩满心疑惑，不禁思索大角岑的行程究竟是何时暴露的。就在武木一郎一时分神之际，大岛浩瞅准时机悄悄打开手铐，出其不意地劫持了叶碧莹。武木一郎为了叶碧莹的生命安全，毫不犹豫地交出所有枪支。大岛浩心思缜密，瞬间猜到两人身上定然携带轰炸东京这一重大秘密，妄图趁机将秘密带出去。此时，飞机一阵剧烈颠簸，恰巧给了武木一郎反击的绝佳机会，两人瞬间扭打在一起。叶碧莹惊恐万分，慌乱中捡起枪，按照共党同志传授的保命技巧，果断一枪打死大岛浩。而在刚才那场激烈的混战中，武木一郎也不幸被打中，所幸并无生命危险。
武木一郎强忍着伤痛，缓缓伸出手，紧紧握住叶碧莹的手，脸上露出欣慰的笑容，恭喜她终于即将圆满完成任务。叶碧莹不禁满心欢喜，开始尽情幻想以后的美好生活，她憧憬着要找一个人结婚，然后安安稳稳、幸幸福福地过日子。此时，意外突发，大岛浩手中紧握的手雷不慎落地，瞬间引发剧烈爆炸，强大的冲击力不禁将飞机炸得摇摇欲坠。千钧一发之际，武木一郎眼疾手快抢回一个降落伞，迅速为叶碧莹穿上，并说出自己一直隐藏的电报信号。叶碧莹此刻才如梦初醒，知晓他说的这个竟是共党的电报，原来他竟是自己人。为了让叶碧莹能够心甘情愿地离开，武木一郎违心地说出讨厌她之类的话语，还狠下心来把她推下飞机。叶碧莹眼睁睁地看着武木一郎的飞机朝地面坠去。