共44集
1942年，第二次世界大战正酣，美国拟派出轰炸机中队对东京实施轰炸。为此，美国本土提前派出了最高机密信使“笃信者”华裔军官陈东升将行动计划、轰炸机中队的呼号和密码带给中方。不料，其在飞临广东珠海上空时被日军击落，陈东升落在了被日军占领的三灶岛。为此，国共两党携手合作，启动了在日本本土潜伏休眠的特工武穆一郎，利用其特殊身份和关系，协同来自三灶岛的八路军女军医叶碧莹，登岛实施惊心动魄的虎穴救援行动。接到任务后，武穆一郎利用其特殊身份，和叶碧莹相互配合，巧妙地与藤田、大岛浩等为首的日本驻军周旋，一次次化解了命悬一线的危机，上演了一场场“猫捉老鼠”的好戏，终将陈东升成功带上了一架邮政飞机，飞离三灶岛。得到了关键情报的美国轰炸机编队成功实施了轰炸行动后，安全返回，武穆和叶碧莹顺利完成任务。
藤田深思后认为，仅凭一把手枪根本证明不了叶碧莹是特务的身份，况且她虽无舞女那般妩媚姿态，或许只是受良好家庭教育影响。于是，他言语间果断驳回了大岛浩对叶碧莹的推测。武木一郎和叶碧莹在回家路上，偶然发现柯文正在路上欢快玩耍，叶碧莹灵机一动，用镜子巧妙换走柯文手中的打火机，武木一郎敏锐察觉路边有人监视，急忙带着她匆匆离去。
藤田缓缓说出，叶德公不但是驻美外交官，在岛上的威信更是极高，这十分有利于他们开展工作，私下里还郑重叮嘱大岛浩，可继续深入调查武木一郎和叶碧莹的背景。大岛浩和井上在酒馆里热烈讨论调查武木一郎的周密计划，此时，盯梢的人匆匆赶来，把武木一郎拿走打火机的事情详细汇报，后脚武木一郎竟拿着打火机，堂而皇之地出现在大岛浩身边，还说出这东西是美国人的，希望能对他们有所帮助，大岛浩好心提醒武木一郎要警惕叶碧莹。
叶碧莹小心翼翼地观察车后，确认没有尾巴跟踪，于是两人迅速来到后山，找到那个掩藏笃信者的隐秘山洞。武木一郎轻声向洞内郑重介绍自己的身份，可洞内却毫无动静，武木一郎警惕性极高，拿着枪小心翼翼地走在前面，当他点燃灯时，竟发现笃信者正用枪冷冷指着自己，武木一郎赶忙介绍自己是山姆派来的，这才渐渐得到笃信者的信任。
叶碧莹在山洞外认真放哨，武木一郎与笃信者在洞内密谈，他登岛的艰巨任务就是拿到情报交给国民政府，可笃信者却表示自己的任务就是亲自把情报送出去，这个计划牵涉整个世界战局，两人争执得不可开交时，武木一郎突然用枪指着笃信者，叶碧莹却迅速折返进来，当即毫不犹豫地保护笃信者，武木一郎见状有些心寒，但同时耐心叮嘱叶碧莹下次欲要开枪事先打开保险。临走前，武木一郎坚定表示会安全把笃信者带出去。
叶碧莹满脸愤怒地斥责武木一郎，是不是他杀死笃信者后还要反手杀她灭口，武木一郎幽默风趣地说出自己从来不杀漂亮的女人。事后，武木一郎神情严肃地表示，看似越安全的地方可能恰恰是最危险的地方，后山荒无人烟，实则是日本人搜查的重点区域，提议将笃信者转移到热闹的区域。这晚，叶龙侠从汤菊儿处巧妙打探到日本兵的作息情况，以及阅书堂的详细情况，于是连夜趁着日本兵休息的间隙，潜入阅书堂的后院仔细勘察一番。
另一边，井上的人在上海舞厅通过男服务生敏锐发现叶碧莹并非这里的舞女，而且潜伏在舞厅的舞女也意外遭到暴露。女特务同时发现远处有人调查自己，于是故作淡定地离开，巧妙引诱他们来到码头，悄无声息地用集装箱将他们砸死。
次日，大岛浩收到密报，发现调查叶碧莹的人离奇死亡，这更加深了他对自己推测的怀疑，于是急忙让井上去找汤菊儿。另一边，叶龙侠把勘察阅书堂的情况详细告知武木一郎和叶德公等人，里面的密室只有叶家知晓，恰巧这个位置离日本军营慰安所很近，日本人万万不会想到笃信者藏在这个地方的。
武木一郎故意带着叶碧莹来到慰安所，一心要报复当初举报她身份的那个福田，而武木一郎则趁机不动声色地勘察一番并偷走日本海军服。